中介监管报表录入操作说明.DOC

中介监管报表录入操作说明 一、系统登录后,进入”机构管理”模块,出现如下界面： 如没有出现上述界面,则可点击初始界面右边的”系统”,出现下拉菜单,点击其中的”保险机构及高管人员管理系统”即可进入以上界面。 二、中介监管报表的报送、管理等操作通过“机构管理”模块来完成，该模块分四个子模块：机构信息，高管信息，不良信息，监管报表。实际操作过程中主要涉及机构信息和监管报表两个子模块。 （一）机构信息录入 该子模块主要用于录入本机构及分支机构的信息，在报表中采用的机构信息全部以此为准，因此各中介公司在首次录入报表数据之前必须先录入机构信息，具体操作如下： 1．点击“机构信息”，出现如下界面： 2．点击“增加（A）”按钮，出现如下界面： 录入完毕后，点击确定即可。 其中所属机构栏为可选，点击“…”后出现如下界面： 各中介公司先选择机构类别（代理，经纪或公估），然后从下面列表中找出本机构并选中，最后点击“确定”即可。 （二）监管报表录入 中介机构根据本机构的类型，在“监管报表”子模块中点击相应的报表名称并录入，报表可以手工录入，也可以通过EXCEL文件导入，录入完毕后可以导出至EXCEL。下面以代理公司代理业务汇总表一录入为例进行说明: 1．点击“代理业务汇总表一”，出现如下界面： 2．点击“增加（A）”，出现如下界面： 录入前先录入填写机构、报表所属时间（年份，季度）、负责人等信息，然后进行录入，录入可以逐项录入（录入界面如下图），也可从EXCEL表导入，完成后点击确定。 通过EXCEL导入，先选择导入的路径，系统会自动判断报表类型，自动读取数据，如图： 数据读取完毕后，对读取的数据可以进行更改，比如机构名称、报表时间等。