金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告.PDF

金陵饭店股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行公告 保荐人（主承销商）：华泰证券有限责任公司 重要提示 1、金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”或“发行人”）首次 公开发行不超过 15,000 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的 申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50 号文核准。本次发行的 股票拟于上海证券交易所上市。 2、本次发行采取“网下向询价对象询价配售 （下称“网下配售”）和网上 资金申购发行（下称“网上发行”）相结合”的方式。 3、本次发行价格通过在询价区间内向配售对象累计投标询价确定。根据 初步询价结果确定的发行价格区间为：4 元/股－4.25 元/股（含上限和下 限）。对应的发行市盈率区间为： （1）20.00 倍－21.25 倍（每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）31.25 倍－33.20 倍（每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 发行人 2006 年度的审计工作已经完成，根据江苏天衡会计师事务所有限 公司出具的天衡审字(2007)第 48 号《审计报告》，发行人 2006 年度净利润为 4404.93 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 4249.56 万元。按照 2006 年度 经会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应 的市盈率为： （1）17.86 倍－18.97 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） （2）28.17 倍－29.93 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 4、根据初步询价结果，本次发行股份的数量确定为 11,000 万股，占发行 后总股本的 36.67%。其中，网下配售不超过 2,200 万股，约占本次发行规模的 1 20.00%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量（根据网下累计投 标结果确定），约占本次发行规模的80.00%。 5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申 购。 6、本次网下配售的申购时间为 2007 年 3 月 21 日（T-1 日）9:00～17:00 和2007年3月22日（T 日）9:00～15:00。 7、参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象 须将（1）申购报价表（加盖单位公章）；（2）法人营业执照复印件（加盖单 位公章）；（3）上海 A 股证券账户卡复印件 （加盖单位公章）；（4）法定代 表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材 料）；（5）经办人身份证复印件；（6）全额缴付申购款的划款凭证复印件 （请务必注明询价对象及配售对象的名称和“金陵饭店 A 股申购资金”字样） 于 2007 年 3 月 22 日 15：00 前传真至 025025025- 025并请在传真之后致电保荐人（主承销商）进行确 认。应缴申购款须于 2007 年 3 月 22 日 17：00 之前汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户。 8、本公告仅适用于网下配售。有关网上发行的具体规定，敬请参见于 2007 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上 的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》。 9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票 在上海证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。 10、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2007 年 3 月 13 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券