抑制进口SUV需求.PPT

现状：近年大型SUV份额下滑明显，微型趋降，紧凑型与小型趋升，中型与中大型此消彼长 2007-2012年SUV分级别市场份额（SUV内需=100%） 级别份额预测： 数据来源：国家信息中心销量数据库 微型SUV市场 近年分产品销量（万辆） 微型份额下滑除供给偏少外，主要在于需求不足，大多是喜欢SUV但受购买力限制的用户退而求其次的选择。 微型： “媒体宣传很多，朋友有买逍客，但是太贵，就买了众泰” ——成都众泰5008用户 “我觉得SUV空间比较大，就在自己价钱能接受的情况下选择了这辆车” ——武汉哈弗M4用户 “对比了大7，当买这个车就是想着过渡嘛，新手练手不心疼” ——武汉哈弗M4用户 SUV现实用户购车当年家庭收入分布 N=101 2416 M4上市 数据来源：国家信息中心销量数据库； 数据来源：《SUV市场研究》2013 未来微型SUV 份额总体仍趋下滑。 微型用户易受轿车分流，目前高底盘和大空间是主要车型吸引点； 购买与使用成本相对同档次轿车偏高是微型SUV的硬伤，而其用户对价格和费用特别敏感。 现实SUV用户第二选择车型分布 N=87 2132 微型用户选择SUV 原因（Top3） 视野更好 通过性(越野性能)好 内部宽敞，更加舒适 N=100 现实微型 用户购车最重视因素（TOP3) 相近价格微型SUV与轿车代表产品对比 车长 （mm） 轴距 （mm） 平均车价 （万元） 销量 （万辆） 哈弗M4 3964 2383 6.85 4.8 赛欧 4249 2465 6.47 20.6 注：销量为2012年全年销量，平均车价为2012年销量加权的平均指导价 相近价格轿车空间更大，销量更大 数据来源：《SUV市场研究》2013 数据来源：《SUV市场研究》2013 小型SUV市场 近年分产品销量（万辆） 小型SUV供给相比微型更加丰富，用户需求也更具主动选择成分。 小型： M2上市 三菱劲炫进口 三菱劲炫本地化切换 昂克拉上市 小型SUV与微型SUV 用户特征对比 收入 第二选择 购车最重视因素（Top4） 相比微型，小型用户对价格敏感度明显下降，对产品品质有基本要求 数据来源：国家信息中心销量数据库 N=101 75 N=101 75 数据来源：《SUV市场研究》2013 随着外资品牌本地化，合资产品将为小型SUV 带来更广泛的用户群，推动细分市场份额提高。 第二选择车型对比 本地化外资产品及最低指导价（万元） 现实小型中端用户需求较为明确 “我觉得现在这个昂克拉的大小对我来讲已经足够了，再大一点的话，一个是油耗高，第二个停车的难度又增加了” ——广州昂克拉用户 “我现在开这个车就差不多了，不要太小，也不要太大了。” ——广州三菱劲炫用户 数据来源：国家信息中心销量数据库 N=43 32 本地化外资产品月均销量（辆） 数据来源：《SUV市场研究》2013 微型SUV 小型SUV A0级轿车 平均车长 3952mm 4128mm 4161mm 平均轴距 2394mm 2539mm 2486mm 平均排量 1.4L 1.5L 1.4L 现实SUV用户理想车身尺寸 “对比过逍客，我的外观比它好看，比较新款一点，价钱都差不多。” ——广州三菱劲炫用户 小型SUV将逐渐加强对微型SUV 的分流，但产品尺寸仍然偏小，制约市场规模。 “适度偏大”是国人的普遍需求，小型SUV尺寸与A0级轿车相仿，依然偏小； 小型中端用户突出被外观吸引，如不能持续推出新产品保持时尚性，易于被其它SUV分流。 比现有车长度增加 比现有车高度增加 比现有车宽度增加 放弃第二选择SUV的原因 注：平均值均为2012年销量加权值 N=23 小尺寸SUV与A0级轿车产品特征对比 数据来源：国家信息中心销量数据库 数据来源：《SUV市场研究》2013 数据来源：《SUV市场研究》2013 紧凑型SUV市场 近年分产品销量（万辆） 紧凑型SUV 近年份额持续上升除了产品支持外，中等收入用户涌入SUV市场是重要推动因素。 紧凑型： Ix35 海马骑士 宝马X1