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乾元“江南书香小镇”全域旅游开发项目项目收益债发行中介服务资格项目 招标文件 PAGE PAGE 4414 PAGE 37 P 乾元“江南书香小镇”全域旅游开发项目项目收益债发行中介服务资格项目 公 开 招 标 文 件 招 标 人（加盖公章）：德清乾龙建设发展有限公司 招标代理机构（加盖公章）：浙江德信工程建设招标代理有限公司 二○一八年一月 目 录 公开招标公告 招标需求 投标人须知 前附表 一、总 则 二、招标文件 三、投标文件的编制 四、投标文件的递交 五、开标 六、评标 七、定标 八、合同签订及其他 评标办法及评分标准 承销意向书签订与验收付款 投标文件格式 第一章 公开招标公告 一、招标条件： 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关规定，浙江德信工程建设招标代理有限公司受德清乾龙建设发展有限公司委托，就乾元“江南书香小镇”全域旅游开发项目项目收益债发行中介服务资格项目进行公开招标，欢迎国内合格的券商前来投标。 二、招标项目内容: 德清乾龙建设发展有限公司拟发行乾元“江南书香小镇”全域旅游开发项目收益7亿元债券发行。本项目拟通过公开招标方式选定项目收益债券主承销商。 三、投标供应商资格要求: ①主承销商必须是具有中国证监会批准的企业债券承销业务资格的证券经营机构； ②不存在被证监会或国家发改委禁止承销债券发行业务或因债券承销业务被不良行为公示的。 四、公告发布时间：2018年1月22日 五、招标文件的发售时间、地点、售价: 购买招标文件时间：2018年1月23日—2018年1月29日，每日上午8:30～11:00，下午14：00～16:30。（国定节假日及截止时间后恕不受理。） 地点：浙江德信工程建设招标代理有限公司（德清县武康五里牌路70号商会大厦29楼） 联系人：小沈、小姚 联系电话：0572－8076098 售价:人民币300元/份 六、投标截止时间：2018年2月23日上午10:00(北京时间)。 七、投标地点：浙江德信工程建设招标代理有限公司（德清县武康街道商会在厦29楼） 八、开标时间：2018年2月23日上午10:00(北京时间)。 九、开标地点：同投标地点 十、其他事项： 供应商购买标书时应提交的资料（复印件需加盖单位公章）： （1）营业执照复印件； （2）企业债券主承销商资格证书复印件； （4）法人授权委托书原件； （5）被授权人有效身份证原件及复印件； （6）供应商基本情况简介； 十一、发布公告的媒介： 本次招标公告同时在德清县公共资源交易中心网站上发布。 招标人名称：德清乾龙建设发展有限公司 招标服务单位：浙江德信工程建设招标代理有限公司 电话（传真）：0572－8076098???8076092 ? ?2018年1月22日 第二章 招标需求 一、发行企业的基本情况 德清乾龙建设发展有限公司成立于2006年12月，公司类型为国有控股公司，注册资本36000万元，公司的主要经营范围为：村镇建设及基础设施建设及管理，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、项目中介服务内容： 1、负责发行人财务报表的审计，信用评级，出具法律意见，编制发行材料，配合发行人进行报批，组织承销团，承销发行本次债券和提供发行后的一系列相关服务； 2、负责提出切实可行的发行方案，包括资产整合方案、增信方案、支撑发债的项目方案、申报流程方案及时间承诺、综合成本控制方案；投标时应提出后续服务及债务融资整体规划方案；中标后应根据招标人需求提供详细的实施方案； 3、出具审计报告、法律意见书和信用评级报告； 4、督促发行人履行相关的服务承诺； 5、组建承销团队承担余额包销责任。 三、项目要求： 1、发行债券规模：本次债券人民币7亿元； 2、债券期限：不低于 7 年； 3、票面利率：不得高于债券发行前20个工作日同等级债券的平均利率； 4、(1)承销佣金在7‰——9‰区间内； (2) 会计事务所审计费用、现金流预测报告费用、法律服务费用、信用评级费用等中介费用合计99万元——110万元。 5、承销方式：承销团余额包销方式。 四、其他说明及要求 承销商必须在国家发改委核准前充分做好营销准备工作，做到核准三天后能根据发行人要求随时公告，由招标人与承销商择机发行。 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 1.1.2 招标人 名称：德清乾龙建