申购区间和申购提示性说明.PDFVIP

兴业银行股份有限公司 2010 年第一期次级债券 申购区间与申购提示性说明 重要提示 兴业银行股份有限公司2010年第一期次级债券（以下简称“本期债券”）业 经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于兴业银行发行次级债券的批复》 （银监复[ 2004 ]209号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字[2010]第15号）批准发行。 本期债券发行采用承销团成员簿记建档、集中配售的方式，海通证券股份有 限公司（简称“海通证券”）为本期债券的主承销商及簿记管理人。 本《兴业银行股份有限公司 2010 年第一期次级债券申购区间与申购提示性 说明》（简称“《申购区间与申购提示性说明》”）仅对发行本期债券的有关事宜向 投资者作扼要说明，不构成本期债券发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本 期 债 券 发 行 的 基 本 情 况 ， 请 详 细 阅 读 登 载 于 中 国 债 券 信 息 网 ()的《兴业银行股份有限公司2010年第一期次级 债券募集说明书》。 一、本期债券主要条款 1．债券名称：兴业银行股份有限公司2010年第一期次级债券。 2．发行人：兴业银行股份有限公司。 3．信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人主体评 级为AAA级，债项评级为AA+级。 4．债券品种：15年期固定利率品种，在第10年末附发行人赎回权。 5．计划发行规模：不超过人民币30亿元。 6．债券性质：本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债（不包 括发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务）之后；本期债券 与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺 序，先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发 行人加速偿还本期债券的本金。 7．发行人可赎回条款：本期债券设定1次发行人按面值提前赎回该品种全部 本期债券的权利。发行人有权在2020年3月30日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至下一个工作日），选择行使赎回权。发行人选择行使赎回权之前，将至少 在第10个付息日之前的1个月发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记结算有 限责任公司。 8．债券面值：人民币100元。 9．发行价格：人民币100元。 10．票面利率：本期债券前10个计息年度的票面年利率通过簿记建档、集中 配售的方式确定，在前10个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则 从第11个计息年度开始到本期债券到期为止，后5个计息年度内的票面年利率为 原簿记建档确定的利率加3个百分点（3% ）；本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。 11．发行期限：2010年3月29日起至2010年3月30日止，共2个工作日。 12．簿记建档日期：本期债券的簿记建档日期为2010年3月29日。 13．起息日期：2010年3月30日。 14．缴款截止日：2010年3月30日。 15．付息日：本期债券存续期限内每年的3月30日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。 16．兑付日：如果发行人不行使赎回权，则本期债券兑付日为2025年3月30 日；如果发行人行使赎回权，则兑付日为2020年3月30日（前述日期如遇法定节 假日或休息日，则兑付日顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）。 17．还本付息方式：本期债券的本息兑付通过托管人办理。 18．债券本息兑付办法：本期债券于付息日支付利息。本期债券到期或赎回 时于兑付日一次性偿还本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规 定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露。 19．发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售 的方式在全国银行间债券市场公开发行。海通证券作为本期债券的主承销商及簿 记管理人，管理簿记发行过程。 20．发行范围及对象：全国银行间债券市场全体成员（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 21．交易流通：经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场交易流通。 22．认购与托管：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行，投资者认 购的本期债券在其