债券简称16景瑞01债券代.PDFVIP

债券简称：16 景瑞01 债券代码：136170 景瑞地产（集团）有限公司 公开发行2016 年公司债券 （第一期） 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2018 年7 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）编制本报告的内容及 信息来源于发行人对外公布的《景瑞地产（集团）有限公司总经理发生变动的公 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国 泰君安提供的资料。国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券 受托管理人执业行为准则》、《关于景瑞地产（集团）有限公司公开发行2015 年 公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本 报告作为投资行为依据。 2 目录 一、 本期债券核准情况4 二、 本期债券的主要条款4 三、 本期债券的重大事项6 四、 提醒投资者关注的风险7 五、 受托管理人的联系方式7 3 一、 本期债券核准情况 本次债券于20 15 年 10 月30 日经发行人执行董事审议决定，于20 15 年 11 月16 日经发行人股东会审议通过，于20 16 年2 月17 日经中国证监会“证监许 可[2016]280 号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 17 亿元的公司债券。 2016 年3 月17 日至3 月18 日，景瑞地产（集团）有限公司（以下简称“发 行人”、“公司”、“景瑞地产”）成功发行15 亿元 “景瑞地产（集团）有限公司公 开发行2016 年公司债券（第一期）”（以下简称“16 景瑞01”、“本期债券”）。 二、 本期债券的主要条款 1、发行主体：景瑞地产（集团）有限公司 2 、债券名称：景瑞地产（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（第一 期） 3、发行规模：本期债券的发行总额为15 亿元 4 、票面金额：本期债券票面金额为100 元 5、发行价格：按面值平价发行 6、债券期限：本期债券期限为5 年期，附第3 年末发行人赎回选择权、利 率调整选择权和投资者回售选择权 7、利率调整选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3 年末调 整本期债券后2 年的票面利率。发行人将在本期债券第3 个计息年度付息日前的 第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债 券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 8、回售条款及赎回条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调 整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3 个计息年度付息日将持有的 本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业 务规则完成回售支付工作 4 发行人有权于本期债券第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国 证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定 行使赎回权，本期债券将被视为在第3 年末全部到期，发行人将以票面面值加最 后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支 付方式相同，将按照本期债券登记