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香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告 的內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本公告全部或任何 部分 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 如未根據美 國或任何其他 司法權 區證券法登記或取得資格而在任何有 關司法權 區提 呈 、游說或 出售 即屬違法 ，本公告並不構成在任何該等 司法權 區出售或提呈購買任 何證券 的要約或游說 。本公告所述證券不會根據證券法登記 ，且 除非已獲豁免遵守 證券法登記規定或在毋須遵守證券法登記規定 的交易 中進行 ，否則不得在美 國提呈 發售或 出售 。在美 國公 開發售任何證券須 以招股章程方式進行 。相 關招股章程將載 有有 關提 出要約 的公 司以及其管理層及財務報表 的詳盡資料 。本公 司無意在美 國公 開發售任何證券 。 本公告及有 關據 此提呈發行票據 之任何其他文件或資料並 非 由英 國《二零零零年金 融服務 與市場法》（經修訂 ）（「FSMA」）第21條所界定之認可人士發布 ，而有 關文件 及╱ 或 資料亦未 經其 批准 。因此 ，有 關文件及╱ 或 資料並不會 向英 國公 眾人 士派 發 ，亦不得 向英 國公眾人士傳遞 。有 關文件及╱ 或資料僅作為財務推廣 向在英 國擁 有相 關專業投資經驗及屬於《二零零零年金融服務與市場法》二零零五年 （財務推廣） 命令 （經修訂）（「財務推廣命令 」）第 19(5)條所界定之投資專業人士 ，或屬於財務推廣 命令第49(2)(a) 至(d)條範 圍之人士 ，或根據財務推廣命令可 以其他方式合法 向其發 布有 關文件及╱ 或資料 的任何其他人 士 （所有上述人士統稱為 「有 關人士」）發布 。於 英 國 ，據此提呈發售之票據僅針對有 關人士作 出 ，而本公告涉及之任何投資或投資 活動將僅與有 關人士進行 。任何在英 國並 非有 關人士之人士不應根據本公告或其任 何 內容採取行動或加 以依賴 。 發行300,000,000美元二零二一年到期年息7.5% 的優先票據 – 1 – 茲提述本公 司 日期為二零一八年八月二十一 日有 關建議票據發行 的公告 。 於二零一八年八月二十一 日 ，本公 司及附屬公 司擔保人與 國泰君安 國際 、滙豐銀 行 、德意志銀行 、上海浦東發展銀行香港分行 、光銀 國際及東方證券 （香港）就票 據發行訂立購買協議 。 票據發行 的估計所得款項 淨額 經扣 除票據發行 的包銷折讓及應 付 佣金後將 約為 295,000,000美元 。本公 司擬將票據發行所得款項淨額用作現有債務再融資 。本公 司或會調整其計劃應對 瞬息萬變 的市況 ，因此或會重新分配所得款項淨額用途 。 MiFID II 專業人士╱ 僅限ECPs╱ 無PRIIPs重要資訊文件 — 製造商 目標市場 （MiFID II產 品管理）僅 限合 資格交易對手方及專業客戶 （所有分銷渠道 ）。由於 不可於歐洲經濟 區進行零售 ，故並無編製PRIIPs重要資訊文件 。 票據 已獲原則上批准於新加坡交易所正式牌價表上市及報價 。票據獲納入新加坡 交易所正式牌價表及於新加坡交易所報價不應視 為本公 司 、附屬公 司擔保人 、合 營 附屬公 司擔保人 （如有）或本公 司任何其他 附屬公 司或聯營公 司 、票據或 附屬公 司擔保 的價值指標 。新加坡交易所不會對本公告任何所作聲 明 、所表達意見 或所 載報告 的正確性承擔任何責任 。 茲提述本公 司 日期為二零一八年八月二十一 日有 關建議票據發行 的公告 。董事會欣 然宣布 ，於 二零一八 年八 月二 十一 日 ，本公 司連 同附屬公 司擔保人 與 國泰君安 國 際 、滙豐銀行 、德意志銀行 、上海浦東發展銀行香港分行 、光銀 國際及東方證券 （香 港）就票據發行訂立購買協議 。 購買協議 日期 ：二零一八年八月二十一 日 購買協議訂約方 (a) 本公司 ； – 2 – (b) 附屬公 司擔保人 ； (c) 國泰君安 國際 ； (d) 滙豐銀行 ； (e) 德意志銀行 ； (f) 上海浦東發展銀行香港分行 ； (g) 光銀 國際 ；及 (h) 東方證券 （香港）。 國泰君安 國