香港公开发售详情。.PDFVIP

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是 否投資在就此透過股份發售而發售的發售股份前請先參閱群星紙業控股有限公司（「本 公司」）於二零零七年九月十七日刊發的招股章程（「招股章程」）有關下述國際配售及 香港公開發售的詳情。 除本公佈另有界定者外，本公佈內所用詞彙與本公司的招股章程內所界定的詞語具有 相同涵義。 聯交所及香港結算對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 香港公開發售股份的有意投資者須注意，倘於預期上市日期（目前預期為二零零七年 十月二日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間發生本招股章程「包銷」一節 「終止理由」所載的任何事件，則全球協調人（代表所有香港公開發售包銷商）有權發 出書面通知，終止香港公開發售包銷商根據香港公開發售包銷協議須予履行的責任。 就股份發售而言，牽頭經辦人作為穩價經辦人或其代表（代表包銷商）可超額配發或進 行交易，以穩定或維持股份市價高於上市日期後一段限期內公開市場應有的水平。然 而，牽頭經辦人或其代表並無責任進行此穩定價格行動。此穩定價格行動一經開始，牽 頭經辦人或其任何代表有絕對酌情權隨時終止，惟須於遞交申請表格最後一日起計第 三十日結束。該等穩定價格行動可於准許其進行的司法權區進行，惟須遵守所有適用 的法律及法規。擬進行的穩定價格行動及其將如何受證券及期貨條例證券期貨（穩定 價格）規則規管的詳情載於招股章程中。 有意投資者務請注意，維持股份價格的穩定價格行動不能較穩定價格期為時更久，穩 定價格期由股份於聯交所開始買賣起（預期為二零零七年十月二日（星期二））至遞交 申請表格最後一日起第三十日結束。穩定價格期預期於二零零七年十月二十日（星期 六）屆滿，而於此日後，再不會進行穩定價格行動，股份的需求及其市價或因此下跌。 就股份發售而言，牽頭經辦人可由上市日期起至（及包括）遞交申請表格最後一日起計 第三十日代表國際配售包銷商行使超額配股權（由牽頭經辦人酌情決定）或在第二市 場買入股份，或在第二市場買入股份及部份行使超額配股權，以超額配發至及不多於 合共45,000,000股額外股份（佔根據股份發售初步提呈的股份總數約15%）。倘有關超額 配股權獲行使，本公司將另行刊發公佈。 – 1 – 以國際配售及 香港公開發售方式 於香港聯合交易所有限公司 主板上市 發售股份數目 ： 300,000,000股股份 （視乎超額配股權而定） 國際配售股份數目 ： 220,000,000股新股及50,000,000股銷售股份 （可予重新分配及視乎超額配股權而定） 香港公開發售股份數目 ： 30,000,000股新股（可予重新分配） 發售價 ： 每股發售股份不多於5.35港元 （另加1%經紀佣金、0.004%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費， 須於申請時以港元繳足並可予退還） 並預期每股發售股份不少於4.10港元 面值 ： 每股0.10港元 股份代號 ： 3868 全球協調人、獨家賬簿管理人及牽頭經辦人 聯席保薦人 – 2 – 本公司以香港公開發售方式初步提呈30,000,000股香港公開發售股份以供認購，佔初步 根據股份發售提呈發售股份總數的10% 。本公司已經向聯交所上市委員會申請批准於 招股章程及申請表格上所述的已發行及將發行股份上市及買賣，其中包括發售股份（包 括根據行使超額配股權可能發行的任何股份）、根據資本化發行將發行的股份及任何 根據購股權計