中航资本控股股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告.PDF

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-066 中航资本控股股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有 融资结构，合理控制公司整体融资成本，以更好的发挥财务杠杆效应，公司拟发 行公司债券。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情 况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，本公司符合面向合格投 资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的 资格。 二、本次发行概况 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次债券票面金额为人民币100 元。本次申请发行的公司债券总规模为不超 过人民币 100 亿元（含 100 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董 事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。 （二）本次债券利率及还本付息方式 本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债 券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主 承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。 （三）本次债券期限 本次发行的公司债券期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品 种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有 关规定及发行时的市场情况确定。 （四）发行方式 本次债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国 境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公 司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。 （五）发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定 的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。 （六）赎回条款或回售条款 本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请 股东大会授权董事会或董事会授权人士依据法规及市场情况确定。 （七）增信机制 本次发行公司债券无担保等增信机制。 （八）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流 动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。 （九）本次的承销方式、上市安排 本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本次 公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债 券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的 前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。本次公司 债券上市事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按规定办理。 （十）公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或 者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施： 1、不向公司股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （十一）决议有效期 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。 （十二）关于本次发行公司债券的授权事项 为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会 及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东 大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发 行公司债券的全部事项，包括但不限于：