常见的用友U8v11-CRM功能介绍.ppt

资源管理 资源的“删除”功能： 说明：在资源列表页面或查看页面，通过点击“删除”按钮来实现。 点击 “删除”按钮后，系统提示“确认要删除吗？” 确认后系统删除该资源。 注意：本版没有“回收站”功能，因此，删除资源后不能再恢复。 资源管理 资源列表页面的其他功能描述： 说明：在资源列表页面的其他功能按钮。 列表查询：系统打开资源的列表查询页面。 布。。局：系统打开资源的列表布局设置页面。 过滤条件：系统打开资源列表页面可供查询字段的设置页面。 加入收藏：系统打开加入收藏设置窗口，将资源信息加入收藏夹。 批量更新：系统打开资源的批量更新设置窗口，可批量修改资源字段信息。 批量删除：系统打开资源的批量删除设置窗口，可批量删除资源信息。 导。。入：系统打开资源导入向导操作页面，导入资源信息。 导。。出：系统打开资源导出向导操作页面，导出资源信息。 打。。印：系统打开资源打印设置窗口，打印资源列表信息。 日。。程：显示选中资源的使用安排及空闲的信息。 资源管理 知识查看页面的其他功能描述： 说明：在知识查看页面的其他功能按钮。 列表查询：系统打开资源的列表查询页面。 复。。制：系统复制当前资源信息到新建页面。 打。。印：系统打开当前资源信息的打印页面。 相关对象：系统打开资源相关对象编辑页面。 日。。程：进入该资源的相关日程查看页面。 停。。用：停用该资源。 启。。用：启用对应的资源。 内部交流 内部交流的 新建、编辑 说明：在内部交流列表页面或查看页面，通过点击相关的按钮来实现。 点击 “新建”按钮，选择类型： 进入内部交流编辑页面： 2. 填写信息，保存，完成新建。 点击 “编辑”按钮，进入内部交流编辑页面： 填写信息，保存，完成编辑。 内部交流可以管理组织员工创立积极的讨论主题，定制员工讨论范围。 内部交流 内部交流的“删除”功能： 说明：在内部交流列表页面或查看页面，通过点击“删除”按钮来实现。 点击 “删除”按钮后，系统提示“确认要删除吗？” 确认后系统删除该内部交流。 注意：本版没有“回收站”功能，因此，删除内部交流后不能再恢复。 内部交流 内部交流列表页面的其他功能描述： 说明：在内部交流列表页面的其他功能按钮。 列表查询：系统打开内部交流的列表查询页面。 布。。局：系统打开内部交流的列表布局设置页面。 过滤条件：系统设置内部交流的列表页面可供查询的字段。 加入收藏：系统打开加入收藏设置窗口，将内部交流信息加入收藏夹。 批量更新：系统打开内部交流的批量更新设置窗口，可批量修改内部交流字段信息。 批量删除：系统打开内部交流的批量删除设置窗口，可批量删除内部交流信息。 导。。入：系统打开内部交流导入向导操作页面，导入内部交流信息。 导。。出：系统打开内部交流导出向导操作页面，导出内部交流信息。 打。。印：系统打开内部交流打印设置窗口，打印内部交流列表信息。 内部交流 内部交流查看页面的其他功能描述： 说明：在内部交流查看页面的其他功能按钮。 列表查询：系统打开内部交流的列表查询页面。 复。。制：系统复制当前内部交流信息到新建页面。 打。。印：系统打开当前内部交流信息的打印页面。 相关对象：系统打开内部交流相关对象编辑页面。 生成知识：系统打开生成知识的编辑页面。 系统信息 在线用户：展示系统的当前在线用户信息 点击 按钮，可以把某个用户提出。 系统信息 系统日志：展示所有用户在系统中的操作信息。 系统信息 短信日志：展示系统发送短信的记录。 核销单管理 核销单是新增对象，使用U8中对象，挂在订单上； 核销单权限跟订单走； 核销单属性是只读的； 核销单信息为只读，CRM中不能进行增、删、改操作。 核销单 服务管理 服务功能模块就是售后部门对售后服务的处理和记录过称。 主要由服务请求，服务计划，服务工单，服务队列，服务计划模板几部分组成。 服务请求和服务计划是服务功能模块的核心单据。由这两种单据来记录售后服务的计划和任务。并且可以通过服务队列来对其进行分类和优先级排序。 服务 服务管理 服务请求： 提供了全方位、立体式的客户服务请求管理模式，在为请求建立全面的信息记录的同时，系统可以通过受理队列的指定及升迁，限定请求的负责人，系统可以指定专人负责，并结合服务计划和服务派工单管理，使之更加强大化，同时，服务请求信息还可以关联到所有的相关日程、联系人、相关员工以及相关附件等