鹏欣环球资源股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公.PDFVIP

证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-130 鹏欣环球资源股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次 会议于2018 年11 月8 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司符合发行 公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，公 司拟非公开发行公司债券，规模不超过人民币15 亿元（含 15 亿元）。具体内容 如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司非公开发 行公司债券的资格进行认真分析及研究，认为公司符合非公开发行公司债券的各 项要求及条件。 二、本次发行概况 1、本次债券发行的票面金额、发行规模 本次债券拟发行规模不超过人民币 15 亿元（含人民币 15 亿元）。具体发行 规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规及监管机构 的意见和建议、本公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。本 次非公开发行公司债券票面金额为人民币100 元。 2、本次债券利率或其确定方式 本次债券为固定利率债券，不超过同期银行贷款利率的3 倍，在此前提下最 终的票面利率由公司和承销商通过市场协商定价确定。 3、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次债券期限为不超过5 年（含5 年）。 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利 息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票 面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收 市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的本次债券票面总额的本金。 4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 发行方式为采用面向合格投资者非公开发行的方式，可分期发行。具体发行 规模及发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求 和发行时市场情况确定。 本次债券发行对象为符合《管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定条 件的可以参与私募债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外），发行对象数量不超过200 名。本次债券通过承销商发行网点向合格投资者 非公开发行。本次债券不向公司股东配售。 5、担保情况 本次发行的非公开公司债券为无担保债券。 6、赎回条款或回售条款 本次债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会 授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 7、公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近两年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能 按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。 8、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。 本次公司债券发行完毕后，公司将申请在上海证券交易所挂牌转让。提请股 东大会授权公司法定代表人根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的挂 牌转让事宜。 本次发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24 个月。 三、本次非公开发行公司债券的授权事项 为有效协调本次发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会或 董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利 益最大化的原则出发，全权办理本次