肾科市场分析解析.ppt

EPO及CSF国内外市场分析 2000年11月 第一阶段汇报内容 宏观市场分析 第一部分：背景介绍 第二部分： EPO全球市场竞争情况 第三部分：中国国内EPO市场情况 第四部分：肾性贫血及使用EPO的病人的现有市场及潜在 市场 第五部分：EPO主要竞争产品 第六部分：CSF市场情况 实地调查结果 背景介绍 工作目的：分析市场规模及特点，发展市场策略，重组销售系 统 工作内容：市场调查，制定产品策略及计划，生物製品銷售队 伍的設計 工作方法：专家访谈，国内外资料整理及研究，实地调查，销 售管理系统诊断 数据来源：购买IMS相关数据，专家，实地调查，文献检索 宏观市场分析 EPO全球市场竞争情况 EPO按适应症的全球销售分析 EPO按适应症的全球销售分析 国内EPO市场容量 国内EPO市场容量（Volume) 国内EPO市场容量（金额） 国内EPO市场容量（数量） EPO美国与中国市场比较 中国EPO 市场, 治疗病人数量变化情况 益比奥推广策略及竞争优势 低价进入市场 专业化推广(以会议、科室赞助为主) 已占领600多家大医院(中等城市以上) 已开始拓展肿瘤贫血及自体输血市场 有160人专业化队伍 宁红欣推广策略及竞争优势 底价承包(分级传销式) 主攻重点地区：江苏、浙江、北京(70-80%份额) 部队系统优势 外资资金介入，市场启动力度大 麒麟/安进推广策略及竞争优势 最先进入市场、品牌策略 学术赞助、专业推广 高价维持策略，主攻经济支付能力高的病人 EPO小结（1） EPO国内市场潜力巨大 肾性贫血市场正在稳定增长，但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人数量的制约 市场增长的主要动因在于： 病人支付能力提高 厂家推广工作的拉动 在目前情况下，价格降低将提高市场的增长 医生及病人的专业教育非常关键，有助于EPO用量的增加 EPO小结（2） 国内非肾性贫血市场亟待开发 中国自体输血市场潜力巨大 血源紧张 病人自我保护意识增强 自体输血安全/经济 关键是：医生和病人的专业教育 G-CSF全球市场分析 单位：亿美元 2000年预计销售 20 安进(麒麟) 13 日本三共(99.9-2000.8) 1.7 日本中外(99.9-2000.8) 1.25 其它 4.05亿 注：数据来源—IMS13个主要国家数据，占全球市场80% 安进G-CSF全球增长趋势 CSF中国市场 CSF 预计2000年： 3.8亿人民币 主要厂家 日本麒麟（惠尔血）： 1.5亿 日本中外（格拉诺赛特）：8000万 杭州九源（吉粒芬） 6000万 先灵葆雅（升白能）： 2000万 其他： 7000万 2000年CSF主要品牌市场份额(金额) 国内CSF市场增长趋势 国内CSF竞争产品增长趋势 CSF市场小结 国内CSF市场仍然主要由进口及合资品牌占据主要市场份额 国内众多厂家进入该市场，促进了整体市场的增长 宏观经济、病人承受力和医疗水平的提高也促进了市场的整体发展 肿瘤化疗的费用很高，CSF治疗费用仅占总治疗费用的较小比例，肿瘤市场对生白药的价格敏感度不像肾脏EPO病人那样高 国产品牌由于产品质量问题，尚未在医生和病人心目中树立起形象和位置 众多国产品牌在宣传推广工作中明显弱于进口/合资品牌，尚有较大的改善空间 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ * 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 31.12 总计 4.8 罗氏（β）+日本中外（代理罗氏） 0.4 其它厂家 2.65 日本三共 3.27 美国强生（代理安进、非肾性贫血） 20 安进_利血宝（2000E） 亿美元 1999年9月至2000年8月 注：IMS全球13个国家医药市场监测统计占总量的80%（美国、加拿大、德国、意大利、法国、西班牙、英国、巴西、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、新西兰、日本） 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 26% 非肾性贫血 ±8亿美元 74% 肾性贫血 23亿美元 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 在世界最大的EPO市场--美国市场，非肾性贫血的细分市场由强生公司代理销售 Notes: donation of blood in US; 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 14% 51% -24% -15% -60% -40% -38% -33% 355% 355% 176% 211% 121% 121% 2000/99增长 17万 20万（200） 18万（280） 支 3060万 4000万 50