报的风险提示公告.PDFVIP

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—004 关于2015 年度非公开发行股票摊薄即期回 报的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 1、本次非公开发行股票工作完成后，公司净资产规模将大幅增 加，总股本亦相应增加。但募集资金投资项目逐步投入并产生效益 需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收 益率等财务指标可能出现一定幅度下降。 2、本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预 测，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 中建西部建设股份有限公司（以下简称 “公司”）已经向中国 证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”）上报了2015 年度非公 开发行股票的申请材料及反馈意见回复申请材料，目前正处于证监 会审核阶段。根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、 《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，上述 意见明确提出 “公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大 资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。” 公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析， 现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措 施公告如下： 一、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影 响 经公司第五届董事会八次会议及2015 年第一次临时股东大会审 议通过，以及公司第五届董事会十五次会议、2015 年第四次临时股 东大会审议通过的调整方案，公司拟向特定对象非公开发行的股票 合计不超过122,434,017 股，拟募集资金总额不超过202,505.86 万 元。 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、本次非公开发行方案于2016 年 3 月实施完成；该完成时间 仅用于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监 会核准并实际发行完成时间为准； 2、本次非公开发行股票数量为122,434,017 股； 3、本次非公开发行股票募集资金总额为 202,505.86 万元，不 考虑发行费用等的影响； 4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等 方面没有发生重大变化； 5、2014 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 33,271.75 万元，扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为 32,652.59 万元。鉴于公司2015 年审计报告尚未出具，根据公司披 露的《2015 年第三季度报告全文》，预计2015 年公司净利润较2014 年变动幅度为0%至50%。此次测算，假设两种情形：一是2015 年度 实现的归属于上市公司股东的净利润比 2014 年度增长 10%， 2016 年度比2015 年度增长10%；二是公司2015 年度实现的归属于上市公 司股东的净利润比2014 年度增长4%， 2016 年度比2015 年度增长 8%。 前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本 次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进 行投资决策。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设前提，公司测算了不同净利润增长假设条件下本 次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下： 2014 年度 2015 年度 2016 年度 项目 /2014-12-31 /2015-12-31 /2016-12-31 本次发行前 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 516,117,025 516,117,025 638,551,042 本次发行募集资金总额（万元） 202,505.86 预计