深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年第一次临时股.PDFVIP

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会文件 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二〇一二年四月十三日 1 文件目录 一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3 二、关于公司2012 年向特定对象非公开发行股票的议案 4 三、关于公司《2012 年向特定对象非公开发行股票预案》的议案 7 附件：2012 年向特定对象非公开发行股票预案 8 四、关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案 30 五、关于授权董事会办理2012 年非公开发行股票 33 六、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD 用偏光片二 期项目的议案 35 七、关于《2012 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的议案 41 附件：2012 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告 42 八、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 48 附件：2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告 49 九、关于批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人 55 2 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会之议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文 件的规定，经自查，本公司已具备向特定对象非公开发行A 股股票的条件。 本议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东大会， 请予审议。 深圳市纺织(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月十三日 3 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会之议案二 关于公司2012 年向特定对象非公开发行股票的议案 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，经 自查，公司已具备向特定对象非公开发行A 股股票的条件。 为实现公司可持续发展战略，公司拟向深圳市投资控股有限公司（以下简称 “深圳投控”）及其他投资者非公开发行股票，以增加公司资本竞争优势，扩大 公司发展规模。本方案的实施是公司实现战略转型的重要步骤，具体方案为： 一、发行股票的种类和数量 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。 发行数量不超过 17,000 万股，董事会将在股东大会的授权下根据实际申购 情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在定价 基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本 次发行数量将进行相应调整。 二、发行方式 本次发行通过向包括深圳投控在内的不超过 10 名特定对象非公开发行的方 式进行，全部以现金认购。 三、发行对象 本次发行对象为包括深圳投控在内的不超过 10 名特定投资者，其中深圳投 控拟与公司签订附条件生效的股份认购合同，合同约定深圳投控认购本次发行股 份的金额不少于人民币3 亿元且不超过人民币6 亿元。除深圳投控外的其他发行 对象范围包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证 4 券公司