远洋地产有限公司2016年公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

证券代码：136436 证券简称：16 远洋01 远洋地产有限公司2016 年公司债券（第一期） 上市公告书 发行人 主承销商（排名不分先后） 高盛高华证券 国信证券 瑞银证券 华融证券 有限责任公司 股份有限公司 有限责任公司 股份有限公司 北京市西城区金融大街7 号 深圳市红岭中路 1012 号 北京市西城区金融大街7 号 北京市西城区金融大街8 号 英蓝国际金融中心18 层 国信证券大厦 英蓝国际金融中心12 层、15 层 债券受托管理人：国信证券股份有限公司 上市时间：2016 年6 月8 日 上市地：上海证券交易所 ·1 第一节 绪言 发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗露，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上海证 券交易所规定的合格投资者参与交易。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者 的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购 买债券的投资者自行负责。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行主体信用等级为 AAA ，本期债券信 用等级为AAA 。本期债券发行前，发行人最近一年末的净资产为357.67 亿元（截至 2015 年 12 月31 日经审计合并报表中所有者权益合计数）；最近一年末发行人合并报 表资产负债率为72.34% 。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30.80 亿 元（20 13 年、2014 年及2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券经中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2015]2973 号”文件核准发行，且符合《中华人民共和国证券法》规定的上市条件。 本期债券申请上市时仍符合法定的债券发行条件，发行人在上市前的财务指标仍符合 相关规定。 ·2 第二节 释义 在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人 指 远洋地产有限公司 远洋控股、控股股东 指 远洋地产控股有限公司 （3377.HK ） 本次债券 指 经发行人董事会于2015 年11 月2 日作出的2015 年第52 号董事 会决议和发行人全体股东于2015 年 11 月6 日作出的2015 年第 12 号股东决议批准，在境内分期公开发行的本金总额不超过 50 亿元人民币的公司债券 本期债券 指 远洋地产有限公司2016 年公司债券（第一期） 本次发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《远洋地产 有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面