中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股发行结果.PDFVIP

中国人民保险集团股份有限公司 首次公开发行A 股发行结果公告 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 安信证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人保”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过1,800,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]997 号文核准， 本次发行的联席保荐机构 （主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简 称 “中金公司”）和安信证券股份有限公司 （以下简称“安信证券”），联席主 承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和联席主承销商高盛 高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）（中金公司、安信证券、中信 证券和高盛高华统称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中国人保”，股 票代码为“601319 ”。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限 售A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人发 行前每股净资产、剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市 公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格 为3.34 元/股，发行数量为1,800,000,000 股，全部为新股发行，无老股转让。 - 1 - 初始战略配售发行数量为 788,760,000 股，约占发行总数量的43.82% 。战 略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账 户，本次发行最终战略配售数量为788,760,000 股，约占发行总数量的43.82% 。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为707,868,000 股，约占扣除初始战略配售 数量后发行数量的 70.00% ；网上初始发行数量为303,372,000 股，约占扣除初 始战略配售数量后发行数量的 30.00% 。回拨后，网下最终发行数量为 101,124,000 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的10.00% ；网上最终 发行数量为 910,116,000 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 90.00% 。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018 年11 月8 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发 行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：908,038,854 股 2 、网上投资者缴款认购的金额：3,032,849,772.36 元 3、网上投资者放弃认购数量：2,077,146 股 4 、网上投资者放弃认购金额：6,937,667.64 元 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：101,065,665 股 2 、网下投资者缴款认购的金额：337,559,321.10 元 3、网下投资者放弃认购数量：58,335 股 4 、网下投资者放弃认购金额：194,838.90 元 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 获配数量 获配金额 序号 投资者 配售对象