中国农业发展银行关于2018年第五十九次发行金融债券的函.PDFVIP

中国农业发展银行关于2018 年第五十九次发行 金融债券的函 农发银函〔2018〕195 号 经中国人民银行批准，中国农业发展银行（以下简称农发行） 决定面向境内外投资者公开发行农发债。 一、信用评级：农发行的主体信用评级与中国国家主权评级 一致。 二、发行日期：2018 年11 月21 日。 三、招投标方式：本次债券发行采用公开招标方式。 四、债券品种及金额：本次发行债券为 2018 年第十期 1 年 期、2018 年第十一期7 年期、2018 年第六期10 年期，各期发行 金额分别不超过40 亿元、30 亿元、50 亿元，总量不超过120 亿 元。 五、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司（以下简称 中央结算公司）为本次债券发行的债券提供登记、托管和结算服 务，香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU ）为境外投资者 提供债券登记、托管和结算服务。 六、募集资金用途：本次发行债券所募集资金，将主要用于 农发行支持的秋粮收购、精准扶贫、绿色生态保护等“三农”领 域的贷款投放。 七、上市：在中国银行间债券市场上市。 本次发行债券适用于中国境内法律，解释权归农发行所有。 请农发行金融债券承销团成员做好与境内外投资者之间的沟通协 -1- 调工作，并积极参与投标。欢迎境内外投资者通过承销团成员投 标认购。请中央结算公司协助做好债券发行相关准备工作。 附件:中国农业发展银行关于 2018 年第五十九次发行金融 债券的发行办法 中国农业发展银行 2018 年11 月19 日 －2－ 附件 中国农业发展银行关于2018 年 第五十九次发行金融债券的发行办法 根据中国人民银行要求，结合 《2018年度中国农业发展银行 金融债券承销主协议》，制定本次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本要素 农发行本次发行的债券分别为第二次增发 2018 年第十期金 融债券、第二次增发2018 年第十一期金融债券、第二十二次增发 2018 年第六期金融债券。 本次发行的2018 年第十期金融债券为1 年期固定利率债券， 票面利率为2.60%，发行总量不超过40 亿元，到期一次还本付息。 债券发行日为2018 年11 月21 日，缴款日（交割日）为2018 年 11 月23 日，上市日为2018 年11 月27 日，上市后与农发行2018 年第十期金融债券合并交易。起息日为2018 年11 月12 日，到期 还本日为2019 年11 月12 日（遇境内节假日顺延）。 本次发行的2018年第十一期金融债券为7年期固定利率债券， 票面利率为4.00%，发行总量不超过 30 亿元，按年付息。债券发 行日为 2018 年 11 月21 日，缴款日（交割日）为2018 年 11 月 23 日，上市日为2018 年11 月27 日，上市后与农发行2018 年第 1 十一期金融债券合并交易。起息日为2018 年 11 月 12 日，每年 11 月12 日为该债券付息日（遇境内节假日顺延），到期还本日为 2025 年11 月12 日（遇境内节假日顺延）。 本次发行的2018年第六期金融债券为10年期固定利率债券， 票面利率为4.65%，发行总量不超过50 亿元，按年付息。债券发 行日为 2018 年 11 月21 日，缴款日（交割日）为2018 年 11 月 23 日，上市日为2018 年11 月27 日，上市后与农发行2018 年第 六期金融债券合并交易。起息日为2018 年5 月11 日，每年5 月 11 日为该债券的付息日（遇境内节假日顺延），到期还本日为2028 年5 月11 日（遇境内节假日顺延）。