司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告.PDFVIP

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2017-035 广西绿城水务股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014 】17号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 【2013 】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（中国证券监督管理委员会公告 【2015 】31号）的要求，为保障中小投资者的利益， 广西绿城水务股份有限公司（以下简称 “绿城水务”、“公司”、“上市公司”）对本次 非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并制定了具体 的填补回报措施。 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 截至2016年12月31 日，公司的总股本为735,810,898股，归属于母公司的所有者权益为 279,789.79万元，2016年度归属于母公司的净利润为28,996.77万元。本次非公开发行实施完 成后，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果未来公司业务未获得相应幅度的增长， 公司每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降的风险。 考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算，具体如下： 1、为最大限度考虑摊薄即期回报对财务指标的影响，假设本次非公开发行于2017年11 月实施完毕，该完成时间仅为测算的假设时间，最终以中国证监会核准本次发行后的实际 发行完成时间为准； 2 、假设本次非公开发行数量为147,162,179股，募集资金总额为160,000万元，同时，本 次测算不考虑发行费用的影响，最终发行数量和募集资金以经中国证监会核准的发行数量 为准； 3 、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润以及现金分红之外的其他因素对 净资产的影响； 4 、在预测公司发行后总股本时，以本次非公开发行前总股本735,810,898股为基础，仅 考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化； 5 、假设公司2017年度不存在股权稀释的事项。 2017 年度/2017 年12 月31 日 2016 年度/2016 项目 （预测值） 年12 月31 日 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 735,810,898 882,973,077 735,810,898 情况 1：2017 年净利润较 2016 年度增加 10%，即 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 30,080.86 万元 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 30,080.88 30,080.88 27,346.25 （万元） 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.4088 0.4021 0.3716 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （% ） 10.38 9.93 10.19 情况2 ：2017 年净利润较2016 年度保持不变，即2017 年度归属于母公司所有者的净利润为27,346.25 万 元 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 27,346.25 27,346.25 27,346.25 （万元） 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.3716 0.3656