2014年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券上市公告书.PDFVIP

2014年晋城市城市经济发展投资有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：“14晋城债” 证券代码：“127027” 上市时间：2014年12月9 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：广发证券股份有限公司 第一节 绪言 重要提示 晋城市城市经济发展投资有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）已批准该 上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 经中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司综合评定， 2014年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）的信 用等级为AA 级，发行人长期主体信用等级为AA 级，评级展望稳定。截至2013 年末，发行人的所有者权益合计440,715.74万元，201 1-2013年，发行人净利润分 别为12,714.67万元、14,881.36万元和16,555.22万元，三年平均净利润为14,717.08 万元，超过本期债券一年应付利息的1.5倍。发行人在上市前的财务指标仍符合 相关规定。 第二节 释义 在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司：指晋城市城市经济发展投资有限公司。 本期债券：总额为14亿元人民币的“2014年晋城市城市经济发展投资有限公 司公司债券”。 主承销商：广发证券股份有限公司。 上市推荐人：广发证券股份有限公司。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债券托管机构：指中央国债登记公司/ 中国证券登记公司上海分公司。 簿记管理人：广发证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区 间，投资者向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由 发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 申购和配售办法说明：《2014年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明》。 募集说明书：指《20 14年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券募集说 明书》。 元：指人民币元。 工作日：指商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 第三节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：晋城市城市经济发展投资有限公司 住所：山西省晋城市城区太行南路 法定代表人：常进立 注册资本：人民币叁亿元整 （RMB300,000,000 ） 企业类型：国有独资有限责任公司 经营范围：城市基础设施建设开发及经营；土地收储；基础产业及高新技术 产业投资与开发（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批的未 获批准前不得经营）。 截至2013 年 12 月31 日，公司合并口径资产总额为55.40 亿元，负债总额 为11.33 亿元，所有者权益为44.07 亿元，资产负债率20.45%。2013 年度发行人 实现主营业务收入6.10 亿元，净利润1.66 亿元。 二、历史沿革 发行人成立于2004 年3 月5 日，由晋城市人民政府和晋城市经济建设投资 公司共同出资设立；名称：晋城市城市经济发展投资有限公司；住所：晋城市太 行南路；法定代表人姓名：李雁红；注册资本：人民币叁亿元整；企业类型：有 限责任公司；经营范围：“城市基础设施建设开发及经营、土地收储、基础产业 及高新技术产业投资与开发”。 发行人设立时的股东为晋城市人民政府和晋城市经济建设投资公司。晋城市 人民政府以债权、股权出资2.97