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北京市市国有资资产经营营有限责责任公司司 22012 年年度第一一期中期期票据发发行公告告 发 行 人人 主承销销商及簿记记管理人 注册册金额：人人民币叁拾亿亿元整（RRMB3,000,0000,000 ） 本期期发行金额额：人民币壹壹拾伍亿元元整 （RMBB1,500,000,,000 ） 本期期中期票据据期限：5 年年 担保保方式：无无担保 信用用级别：经经中诚信国际际信用评级级有限责任公公司综合评评定，本期中中期票据的的信用 级级别为 AAAA ，发行人的的主体信用用级别为 AAAA ，评级展展望为稳定定 20012 年 8 月月 北京市国有资产经营有限责任公司 2012 年度第一期中期票据发行公告 重要提示 1．北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）发 行 2012 年度第一期中期票据（以下简称“中期票据”）已获中国银行间市场交易 商协会注册，北京银行股份有限公司为此次中期票据发行的主承销商和簿记管理 人。 2．本期发行金额共计面值 15 亿元人民币中期票据，期限为 5 年。 3．本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规 禁止购买的除外）。 4．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 5．本公告仅对发行北京市国有资产经营有限责任公司 2012 年度第一期中期 票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资 者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《北京市国有资产经营有限责任公 司2012 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息 网（/ ）和中国货币网（/ ）。 2 北京市国有资产经营有限责任公司 2012 年度第一期中期票据发行公告 一、名词解释 本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 国资公司/公司/本 指 北京市国有资产经营有限责任公司 公司/发行人 中期票据 指 指非金融企业在银行间债券市场按计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行规模为人民币 15 亿元的北京市国有资产经营有 限责任公司 2012 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指 北京银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次 发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机 构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组 成的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期