总行营业部关于汽车行业融资业务的调研报告.docVIP

总行营业部关于汽车行业融资业务的调研 报告 总行信贷管理部： 接到贵部关于对汽车行业融资业务进行调研的通知后， 作为开展汽车按揭业务最早，持续时间最长的机构，我部领 导十分重视，安排专人联系汽车服务公司，认真做好市场调 研，收集汇总数据，尽可能详实全面的形成调研报告。现将 汽车按揭贷款业务调研情况汇报如下： 一、基本情况 我部于2005年4月开始办理个人汽车按揭贷款业务， 业务目前分为个人消费按揭贷款和个人商用车按揭贷款。 2012年累计发放3398笔，发放金额51349万元；2013年累 计发放2611笔，发放金额42095万元;2014年累计发放1653 笔，发放金额29907万元。截止2015年8月31日，共发放 461笔，发放金额8461万元，目前贷款余额为35822万元， 不良贷款余额29. 36万元，其中次级类1.9万元，其余全部 为可疑类，不良占个人消费按揭贷款余额的0.09%。目前在 我部合作办理个人消费按揭贷款业务的汽车服务公司，由最 多时的9家减少到现在的1家。 2005年7月我部开始办理个人商用车按揭贷款业务（主 要是工程车），2012年累计发放34笔，发放金额2458万元; 2013年累计发放66笔，发放金额2551万元；2014年累计 发放49笔，发放金额1911万元。截止2015年8月31曰， 共发放9笔，发放金额332万元，目前贷款余额为2361万 元，不良贷款余额为598万元，全部属于可疑类贷款，占个 人商用车按揭贷款的25. 33%。目前在我部合作办理工程车按 揭业务的汽车服务公司，由2家减少到1家，上述工程车按 揭不良贷款全部是由原服务公司陕西金程重邦实业有限公 司造成，因为该公司不良贷款清收不力，已经被停止办理业 务。 我部业务开展始终坚持三个原则：一是严格按照制度规 定，与资金实力强，市场经验丰富，资信良好的汽车服务公 司进行业务合作，并建立了严格的保证金管理制度。二是严 把前期客户审查关，逐笔进行上门实地调查，对客户的住所、 职业、经营行业、家庭收入、消费水平及还款来源等方面进 行认真考察。三是强化汽车服务公司管理制度，在存入基础 保证金的基础上，还将汽车服务公司向客户收取的还款保证 金进行专户监管，并要求其对担保的贷款进行负责，如贷款 归还出现首次欠款情况，立即进行电话提示或上门催收，如 连续违约达3期时，由汽车服务公司对贷款本息进行垫付代 偿，并及时作出定性判断，如属于恶意欠款的，在三期欠款 后对其实行依法收贷，基本上对汽车消费按揭贷款的审查、 发放及管理等各个环节的风险实施了较为有效的控制，确保 了该项业务的健康发展。 二、操作模式 我部于2005年4月开始办理个人汽车消费按揭贷款业 务，开展模式属于“间客式”，即由汽车服务公司向银行推 荐客户，并为符合贷款条件的客户提供连带责任保证担保。 对于合作开展业务的汽车服务公司，我部严格按照相关规定 进行审核，并与审核通过的汽车服务公司签订《个人汽车消 费按揭贷款业务的合作协议》。为了有效防范信贷风险，协 议规定汽车服务公司需在我部开立保证金专户，同时存入一 定金额的基础保证金，并根据业务开展情况存入还款保证金 （金额相当于借款人首期按揭款金额）。在业务开展过程中， 我部严格按照保证金账户的管理制度执行，每月定期对保证 金账户进行核对，按要求对汽车服务公司保证金账户资金进 行催缴或退还。 曰常办理中，具体操作流程是我部收到汽车服务公司向 银行推荐客户后，安排客户经理上门调查，收集信贷资料， 符合条件上会讨论，审批通过，签订合同和公证，放款后提 车，挂牌办证，收回全套资料。 三、市场现状和应对措施 （一）汽车消费市场整体下滑，客户争夺加剧，大致原 因如下： 1、经济下行因素的影响。据统计我国汽车消费市场整 体出现下滑趋势，例如，2015年5月，我国汽车产销量回落 到200万辆以下，与2014年同期比较，产销量均低于同期 水平。尤其是轿车和商用车板块仍处于同比、环比双双下滑 的态势。在豪华车领域，宝马、沃尔沃等品牌在中国市场的 销量在今年5月出现同比下滑，其中宝马核心品牌乘用车5 月在中国的销量下降了 5.5%，为近10年来首次下滑。 2、竞争的加剧。随着其他金融机构和汽车金融公司的 介入，导致市场竞争不断加剧。其他金融机构根据市场需求， 纷纷出台政策，调整策略，创新工作手段，增加贷款额度、 扩展受理范围、优惠利率、降低客户费用等，很快在市场上 占据了一席之地。而汽车金融公司利用其自身优势，推出了 审批灵活、针对性强的贷款业务品种，同时根据借款人的贷 款期限、首付比例等因素，对贷款利率实行差别化浮动和采 取一定的贴息政策，很快占领了市场份额。目前对银行车贷 市场冲击较大的汽车金融公司有：大众金融、宝马金融、奔 驰金融、福特金融、丰田金融等