山东联创节能新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报.PDF

股票简称：联创节能 股票代码：300343 股票上市地：深圳证券交易所 山东联创节能新材料股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 序号 交易对方名称 1 韩宝东 2 王建军 3 焦广东 4 魏中传 独立财务顾问：西南证券股份有限公司 二零一五年九月 山东联创节能新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 修订说明 本公司于2015 年8 月29 日披露了《山东联创节能新材料股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书》，现根据深圳证券交易所《关于对山东联创节能新 材料股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2015 】第 26 号） 的要求，对本重组报告书进行了修改及补充披露。修改补充的主要内容如下： 1、补充披露交易对手的资金实力及魏中传未来一年减持计划情况。详见本 报告书“第十三节 其他重大事项”之“十、交易对手的资金支付实力及魏中传未 来一年的减持计划”、“重大事项提示”之“七、关于交易对方魏中传未来一年内减 持股票的风险提示” 。 2 、补充披露本次交易对方之一魏中传关于避免同业竞争的承诺及采取的措 施情况。详见本报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对同业 竞争的影响” 。 3、补充披露卓星化工51.00%股权的交易作价考虑业绩补偿因素进行处理的 的合规性与合理性分析。详见本报告书“第五节 标的资产评估或估值”之“二、董 事会关于拟出售资产的估值合理性及定价公允性分析”之“ （五）本次交易作价考 虑业绩补偿因素进行处理的合规性和合理性” 。 4 、补充披露两家标的公司两年及一期的主要资产权属与主要负债等情况。 详见本报告书“第四节 本次交易的标的资产”之“二、卓星化工”之“ （四）卓星化 工资产权属、主要负债及对外担保情况”、“第四节 本次交易的标的资产”之“三、 联创科技”之“ （四）联创科技资产权属、主要负债及对外担保情况” 。 5、补充披露此次交易的相关会计处理，及其可能对上市公司的财务影响。 详见本报告书“第九节 上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨 论与分析”之“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景及当期每 股收益等财务指标和非财务指标的影响”之“ （三）本次交易对上市公司当期每股 收益等财务指标和非财务指标影响的分析” 。 2 山东联创节能新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连 带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 3