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創業經營計畫書 報告人：周建樺 為何需要經營計畫書 一份完整規畫的經營計畫書，代表對創業成功的強烈企圖與充分準備，也是對資金提供者的負責態度。 一份高品質的經營計畫書就是技術創業家獲得投資資金的必要通行證。 創業活動屬於一種高風險的行為，如果能在事前進行比較詳細的分析，並對創業過程有一個全盤的規劃與瞭解，有助於降低創業的風險，並增加創業者的行動決心。 創業經營計劃書的七大原則 呈現競爭優勢與投資利基 呈現經營能力 市場導向 基本假設或預估要有一致性 數字要儘量客觀、實際，切勿憑主觀意願的估計 SWOT分析 應完整含括事業經營的各功能要項 經營計劃書須具備之功能 縮短決策時間 清楚告知投資者有關事業經營與發展的過程與結果 提供投資者詳細的投資報酬分析 退場機制規劃 經營計畫書的架構 這部份主要說明資金需求的目的，並摘要說明整份計劃書的重點，目的是為吸引投資者進一步評估的興趣。 一、經營與投資計劃摘要 公司名稱與經營團隊介紹 經營計畫書的重點摘要 創業團隊成員的優勢背景 投資事業項目或產品之背景與特性說明 市場規模與預期佔有率 擁有的核心競爭優勢 擬採行的經營策略與營運模式 財務需求與預期投資報酬率 申請融資的金額、型式、股權比例及價格 資金需求的時機與運用方式 未來融資需求及時機 總計劃成本與預算資本額 投資者可望獲得的投資報酬 二、公司簡介 公司成立時間、形式與創立者。 公司股東結構，包括股東背景資料、股權結構。 公司發展簡史與業務範圍。 三、事業願景與組織管理 事業願景、經營理念、文化與價值觀。 經營團隊的學經歷、產業經驗與專業背景。 說明所擁有的成功經營經驗與優勢的組織管理能力。 企業的組織結構，以及未來組織結構的可能演變。 人力資源發展計劃，包括各功能部門人才需求計畫、公司薪資結構、員工分紅與認股權力、招募培訓人才的計畫等。 四、產品特性說明 產品的發展階段（包括概念、原型、量產）、開發過程，是否已具有專利 產品的功能、特性、附加價值，以及具有的核心競爭優勢 與其他競爭性產品的優劣勢比較 五、產業與市場分析 產業環境、產業結構、產業內競合關係（五力分析）、以及市場生命週期發展階段。 界定產品的目標市場，包括銷售對象（目標顧客與主要客戶）、銷售區域、銷售範圍。 過去、現在、以及未來的市場需求與市場成長潛力（包括市場潛力與市場滲透力）。 過去、現在、以及未來的市場價格發展趨勢。 說明企業在過去與現在的市場銷售量、市場成長情形、市場佔有率變化情形。 說明市場上主要的競爭者，包括競爭者的市場佔有率、銷售量、排名，彼此的優劣勢與經營績效表現、以及因應的競爭策略（包括在成本、品質、或創新等方面）。若尚無競爭者，則分析未來可能的發展與競爭者出現的機率。 說明其他替代性產品的發展情形，以及未來因新技術發明，而威脅到現有產品的可能性與後果，並提出因應對策 六、經營策略與模式 依據上述環境分析與SWOT分析，提出一套能夠實現願景與經營目標的策略方針。 比較明確的提出一套能夠實現經營目標與策略方針的經營模式架構，包括能夠明確定位與創造差異化基礎的核心策略內涵、能夠呈現核心能力的策略性資源內涵、能夠增加顧客價值的顧客關係體系內涵、以及能夠劃定公司界線與促進策略聯盟的產業價值網絡內涵。 說明如何結合上述經營策略與經營模式，來創造競爭優勢與實現高額利潤目標。好的經營策略與模式必須要能顯現出差異化的特色，並且能夠維持長期的競爭優勢。 說明在未來事業發展的不同階段，經營策略與模式可能的變遷。 七、經營效益 說明產品的成本結構，在不同產能狀況下個別產品的毛利率、總體平均毛利率、稅後淨利率，以及該淨利率隨著時間可能產生的變化。 將前述成本結構、毛利率、淨利率等與該產業標竿企業或具代表性的企業相比較，以顯示相對卓越的經營效益。 說明企業將如何長期維持經營效益，如何製造進入障礙以防止經營效益的衰退。 說明達到損益平衡的時間以及實現正現金流量所需的時間，並指出在不同產能狀況與經營策略下，上述時間值可能發生的顯著變化。 八、行銷計劃 說明企業的產品定位與品牌策略，現在與未來五年的行銷策略，包括銷售與促銷的方式、銷售通路與銷售點的設置方式、產品訂價策略、不同銷售量水準下的訂價方法，以及廣告與銷售計劃的各項成本。 說明顧客服務體系建制構想與顧客關係管理的運作方式。 能運用行銷研究方法提出比較具體的市場與顧客資料，來說明市場定位以及市場行銷策略規劃的依據。 預估企業未來的市場銷售量、市場成長情形、市場佔有率變化情形。需要提出主要市場顧客的特徵，其接受公司產品的事實證據，以及該產品對顧客的具體利益與價值。如果是新產品則需要提出Beta Site Testing，專家意見、以及焦點顧客訪談等資料，以做為佐證。 九、技術與研究發展 說明產品研