客户信息采集管理方案说明.docVIP

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2018-12-21 发布于安徽
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WORD 格式整理学习参考资料分享客户信息采集管理方案信息技术部编制二零一零年四月六日目录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc264487947 一、总体建设思路 PAGEREF _Toc264487947 \h 3 HYPERLINK \l _Toc264487948 二、建设思路 PAGEREF _Toc264487948 \h 3 HYPERLINK \l _Toc264487949 1、客户信息采集管理 PAGEREF _Toc264487949 \h 4 HYPERLINK \l _Toc264487950 1．1个人客户信息采集 PAGEREF _Toc264487950 \h 4 HYPERLINK \l _Toc264487951 1．1．1开户 PAGEREF _Toc264487951 \h 4 HYPERLINK \l _Toc264487952 1．1．2修改 PAGEREF _Toc264487952 \h 5 HYPERLINK \l _Toc264487953 1．1．3审核 PAGEREF _Toc264487953 \h 6 HYPERLINK \l _Toc264487954 1．1．4自动开户 PAGEREF _Toc264487954 \h 6 HYPERLINK \l _Toc264487955 1．2法人客户信息的收集 PAGEREF _Toc264487955 \h 7 HYPERLINK \l _Toc264487956 1．2．1开户 PAGEREF _Toc264487956 \h 7 HYPERLINK \l _Toc264487957 1．2．2修改 PAGEREF _Toc264487957 \h 8 HYPERLINK \l _Toc264487958 1．2．3审核 PAGEREF _Toc264487958 \h 8 HYPERLINK \l _Toc264487959 1．3第三方信息采集 PAGEREF _Toc264487959 \h 8 HYPERLINK \l _Toc264487960 1．4其他潜在客户信息收集 PAGEREF _Toc264487960 \h 8 HYPERLINK \l _Toc264487961 1．5客户信息的使用 PAGEREF _Toc264487961 \h 9 HYPERLINK \l _Toc264487962 1．5．1人工查询 PAGEREF _Toc264487962 \h 9 HYPERLINK \l _Toc264487963 1．5．2自动查询 PAGEREF _Toc264487963 \h 10 HYPERLINK \l _Toc264487964 2、变动的业务流程 PAGEREF _Toc264487964 \h 10 HYPERLINK \l _Toc264487965 2．1承保 PAGEREF _Toc264487965 \h 10 HYPERLINK \l _Toc264487966 2．1．1个人客户承保流程 PAGEREF _Toc264487966 \h 11 HYPERLINK \l _Toc264487967 2．1．2法人客户承保流程 PAGEREF _Toc264487967 \h 12 HYPERLINK \l _Toc264487968 2．1．3批改流程 PAGEREF _Toc264487968 \h 13 HYPERLINK \l _Toc264487969 2．2理赔 PAGEREF _Toc264487969 \h 13 HYPERLINK \l _Toc264487970 2．3呼叫中心及客服系统 PAGEREF _Toc264487970 \h 15 HYPERLINK \l _Toc264487971 3、历史数据的清洗 PAGEREF _Toc264487971 \h 15 HYPERLINK \l _Toc264487972 4、系统功能 PAGEREF _Toc264487972 \h 16 HYPERLINK \l _Toc264487973 4.1作为单独模块-功能介绍 PAGEREF _Toc264487973 \h 16 HYPERLINK \l _Toc264487974 4．1．1客户信息录入（开户） PAGEREF _Toc264487974 \h 16 HYPERLINK \l _Toc264487975 4．1．2客户信息修