中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集.PDFVIP

中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 股票简称：中钢天源 股票代码：002057 股票上市地：深圳证券交易所 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （修订版） 序 交易对方名称 住址 号 中钢集团郑州金属制品工程技术有 郑州高新技术产业开发区化工路26 号10 号楼 1 限公司 1-4 层 2 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 鞍山市鞍千路301 号 3 中国冶金矿业总公司 北京市朝阳区广渠路33 号院 4 中国中钢股份有限公司 北京市海淀区海淀大街8 号A 座19 层 独立财务顾问：中银国际证券有限责任公司 二零一五年九月 1 中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责 任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份购买资产并募集配套资金中标的资产的审计、评估工作尚未完 成，本预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货从业资格的审计机构审计、 未经过具有证券期货从业资格的评估机构的评估。本公司董事会及全体董事保 证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、 评估结果将在《中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书 （草案）》中予以披露。 中国证监会及其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 2 中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺，本公司保证为中钢集团安徽天源 科技股份有限公司本次发行股份购买资产所提供的有关文件、资料等信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连 带的法律责任。同时，交易对方还承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信 息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权 益的股份。 3 中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 目 录 公司声明 2 交易对方声明 3 目 录 4 重大事项提示 6 一、本次交易方案概况 6 二、标的资产预估值情况 8 三、本次交易构成重大资产重组 8 四、本次交易不构成借壳上市 8