联合 2016.4.25《信用风险动态》262.pdfVIP

本期责任编辑：齐萌 电话：010 地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 2016 年4 月25 日 星期一 2016 年第75 期（总第262 期） PICC 大厦17 层 （100022） Http ：// 目录 债券市场 深交所推绿色公司债券试点 专人负责受理审核 云维股份：公司债可正常回售兑付 全国首单 “债贷基组合”私募票据落地 宏观经济 财新：央行窗口指导 4 月信贷压至月初计划70% 央行副行长：区域金融改革试点要守住风险底线 国家统计局：我国人口13.7 亿 老龄化呈上升趋势 电力 如何理性推进输配电价改革？ 钢铁 三大钢企包揽亏损前三名 钢市回暖，钢铁去产能如何去？ 煤炭 煤钢僵尸企业难获贷款将加速退出 7 大煤炭集团负债超万亿 体量相当于去年山西GDP 评级动态 2016.4.22 新发债券一览 2016.4.22 资产支持证券新发一览 2016.4.25 非金融企业债务融资工具定价估值 信用风险动态 I 债券市场 深交所推绿色公司债券试点 专人负责受理审核 气候债券倡议组织（CBI ）最新公布的数据显示，截至2016 年 3 月，全球 绿色债券在2016 年的发行已达 157.1 亿美元，其中中国发行78.3 亿美元，占全 球发行量的一半。统计表明，在未来 5 年，中国绿色产业的年投资需求在 2 万 亿元人民币以上，而财政资源只能满足 10%～15%绿色投资需求，建立我国的 绿色金融体系迫在眉睫。 日前，深圳证券交易所发布《关于开展绿色公司债券业务试点的通知》 （以下简称《通知》），明确将在深交所开展绿色公司债券的试点。 通知明确，绿色公司债券是指依照《公司债券管理办法》及相关规则发行 的、募集资金用于支持绿色产业的公司债券。绿色产业项目范围可参考中国金 融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》及 经该交易所认可的相关机构确定的绿色产业项目。 深交所将安排专人处理绿色公司债券的申报受理及审核，以提高绿色公司 债券上市预审核或挂牌条件确认工作效率。此外，为扩大深交所绿色债券市场 的影响力，深交所拟对绿色公司债券的名称进行统一规范，并适时与证券指数 编制机构合作发布绿色公司债券指数。 在目前公司债券审核及监管业务流程的框架下，绿色债券有以下三个方面 的特殊规定： 第一，申报材料要求：发行人如在深交所申请绿色公司债券上市预审核或 挂牌条件确认、上市交易或挂牌转让，还应提交募集资金投向募集说明书约定 的绿色产业项目的承诺函，并在募集说明书中明确募集资金拟投资的绿色产业 项目类别、项目认定依据或标准、环境效益目标、绿色公司债券募集资金使用 计划和管理制度等内容。 第二，募集资金管理：发行人应当在募集说明书中约定将募集资金用于绿 色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款等，并按照有关规定或 信用风险动态 1 约定对募集资金进行管理。此外，发行人应当制定专项账户用于绿色公司债券 募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 第三，存续信息披露：在绿色债券的后续管理方面，加强绿色债券的募集 资金使用是后续管理的重点。债券发行主体应至少每年一次向投资者确认资金 仍然被妥善分配给绿色项目。 （摘自证券时报网，研究部齐萌整理，2016 年4 月25 日）