吉林利源铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上公告书.PDFVIP

吉林利源铝业股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区民田路178 号华融大厦5、6 楼 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 吉林利源铝业股份有限公司 年 月 日 1 特别提示： 本次非公开发行完成后，本公司新增13,104 万股，将于2013 年5 月27 日 在深圳证券交易所上市。本次发行的股份自2013 年5 月27 日起 12 个月内不 得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2013 年5 月27 日不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 重要提示 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：13,104 万股 发行价格：11.06 元/股 募集资金总额：1,449,302,400 元 募集资金净额：1,412,753,235.52 元 2、新增股票上市安排 股票上市数量：13,104 万股人民币普通股（A 股） 股票上市时间：2013 年5 月27 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中，投资者认购的股票自本次新增股份上市之日 2013 年 5 月 27 日起锁定12 个月。 本次非公开发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 2 3、各机构投资者认购的数量和限售期 发行股份数量 限售期 序号 发行对象 （股） （月） 1 安徽省铁路建设投资基金有限公司 23,000,000 12 2 安徽省投资集团控股有限公司 13,000,000 12 3 博时基金管理有限公司 13,000,000 12 4 财通基金管理有限公司 13,500,000 12 5 金鹰基金管理有限公司 21,600,000 12 6 太平资产管理有限公司 7,340,000 12 7 申银万国证券股份有限公司 13,100,000 12 8 浙商证券股份有限公司 13,000,000 12 9 袁吉 13,500,000 12