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臺灣中小企業銀行 財富管理客戶權益手冊 親愛的客戶，您好： 歡迎您成為本行財富管理貴賓！ 本行秉持 「進步 、效率、責任 」的經營理念為您服務 ，並由您專屬的 理財專員，依據您個人的理財需求 以及您的投資屬性與風險承受能 力，提供您專業的資產配置 建議及諮詢服務 ，以利您訂定適當的投資 理財規劃，達成您人生各階段的目標及願景。 謹此提供財富管理客戶權益手冊，請您詳加閱讀，如有任何疑問，歡 迎致電您的理財專員 ，將為您詳細說明 。 敬祝 理財順利 ，萬事如意！！ 臺灣中小企業銀行財富管理部 敬上 目 錄 壹、前言 1 貳、財富管理 業務客戶權益介紹 1 ㄧ、財富管理客戶之定義 1 二、客戶應配合事項 1 三、財富管理客戶服務內容介紹1 參、金融商品介紹 2 ㄧ、存款 2 二、黃金存摺 3 三、信託 3 四、保險 7 肆、定期及不定期報告服務 9 ㄧ、定期報告服務 9 二、不定期報告服務 9 伍、客戶意見反應 /申訴處理程序 10 ㄧ、申訴案件調查之方式及流程