2013年度履约情况及偿债能力分析报告.PDFVIP

2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券 2013 年度履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司 （以下简称 “主承销商”）作为2013 年淮 安清河新区投资发展有限公司公司债券 （以下简称 “本期债券”）的 主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存 续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相 关要求出具本报告。 为出具本报告，主承销商对淮安清河新区投资发展有限公司（以 下简称 “发行人”、“公司”）发行的本期债券相关事项进行尽职调查。 本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进 行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 一、发行人的基本情况 企业名称：淮安清河新区投资发展有限公司 住所：江苏省淮安市广州路8 号 法定代表人：陆宾 注册资本：人民币叁拾亿元整 公司类型：有限责任公司 （法人独资） 经营范围：许可经营项目：房地产开发经营（凭资质证书经营）。 一般经营项目：政府授权的工业新区土地及其他有关资产的经营管 理、转让、投资、基础设施建设；对授权拥有的资产冠名、包装、广 告发布等无形资产进行有偿转让；进园企业企划、投资咨询服务；房 屋、建筑周转材料租赁；日用百货、建筑材料、家具、汽车停车专用 设备销售。（经营范围中涉及专项审批规定的，需办理专项审批后方 1 可经营） 二、本期债券基本情况 （一）发行人：淮安清河新区投资发展有限公司。 （二）债券名称：2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司 债券。 （三）债券简称：“13 淮安清河债”（银行间市场）、“13 清河投” （上海证券交易所）。 （四）上市地点：银行间市场、上海证券交易所。 （五）债券代码：1380031 （银行间市场）、124235 （上海证券交 易所）。 （六）发行总额：7 亿元。 （七）债券期限及利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面 年利率为6.68% ，在债券存续期内固定不变。 （八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债 券存续期的第3 年至第7 年每年的兑付日，即2016 至2010 年每年的 1 月24 日，按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金。 （九）发行首日：2013 年1 月24 日。 （十）上市日期：2013 年 1 月31 日（银行间市场）、2013 年4 月19 日（上海证券交易所）。 （十一）承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司，分销 商为宏源证券股份有限公司和招商证券股份有限公司。 （十二）担保方式：无担保。 （十三）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债 券信用级别为AA 级，发行人长期主体信用评级为AA 级。 （十四）公司信息披露事务人：何正康 2 联系地址：淮安市清河新区广州路8 号 联系电话：0517 （十五）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交 易所网站。 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照 《2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债 券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主 管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2013 年1 月31 日 在银行间市场上市流通，简称“13 清河投资债”，债券代码为1380031。 并于2013 年4 月 19 日在上海证券交易所上市流通，简称“13 清河 投”，债券代码为124235。本期债券可进行质押式回购，质押券申报 和转回代码为103235。 （二）付息情况 本期债券的付息日为20 14 年至2020 年每年的 1 月24 日（如遇 法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第 1 个工作日）。发行 人已于20 14 年1 月24 日通过相关机构支付第一个计息年度的利息。 发行人不存在应付未付利息的情况。 通过与发行人