2014年陕西省西咸新区沣西新城开发建设.PDFVIP

陕西嘉捷律师事务所 关 于 2014年陕西省西咸新区沣西新城开发建设 （集团）有限公司公开发行 公司债券 之 法律意见书 二零一四年七月 陕西嘉捷律师事务所 陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司 2014 年公司债券法律意见书 目 录 目 录 2 释 义 3 声 明 6 正 文 8 一、 本次发行的批准和授权 8 二、 发行人的主体资格 8 三、 本次发行的实质条件 9 四、 发行人的设立、股东（实际控制人） 13 五、 发行人的独立性 16 六、 发行人的业务及资信状况 17 七、 关联交易及同业竞争 21 八、 发行人的主要财产 22 九、 发行人的重大债权债务 22 十、 发行人重大资产变化 23 十一、发行人的税务 25 十二、发行人的环境保护 26 十三、发行人募集资金的运用 26 十四、发行人近三年重大诉讼、仲裁或行政处罚事项 27 十五、发行人募集说明书法律风险的评价 28 十六、本次发行涉及的中介机构 28 十七、本次发行的总体结论性意见 30 2 / 32 陕西嘉捷律师事务所 陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司 2014 年公司债券法律意见书 释 义 公司/发行人 陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司 本所/嘉捷 陕西嘉捷律师事务所 本所律师 韩学文律师，黄一航律师 本次发行 发行人发行总额为12亿元人民币的公司债券之行为 总额为12亿元的2014年陕西省西咸新区沣西新城开发建设 本期债券 （集团）有限公司公司债券，简称“14西咸沣西债” 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《管理条例》 《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令第121号） 《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券 《工作通知》 管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号） 《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简 《事项通知》 化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号） 《陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司章 《公司章程》 程》 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 西咸管委会 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 沣西管委会 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 主承销商 中国银河证券股份有限公司 簿记管理人 中国银河证券股份有限公司 主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组