公司二级资本债券发行公告发行人.PDFVIP

重要提示：发行人确认截止本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述，并保证对其承担责任。投资者购买本期债券，应当 认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对 本期债券发行的核准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不 表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 2017年河北邢台农村商业银行股份有限 公司二级资本债券发行公告 发行人 河北邢台农村商业银行 股份有限公司 主承销商 中国中投证券有限责任公司 2017年1月 目 录 第一章 释义2 第二章 本期债券次级性说明及风险提示4 一、与本期债券相关的风险及对策4 二、与发行人相关的风险及对策7 第三章 发行人基本情况13 一、发行人基本信息13 二、发行人历史沿革13 三、发行人股本结构15 四、公司治理16 第四章 本期债券情况22 一、本期债券主要条款22 二、认购与托管24 三、发行人声明与保证25 四、投资者的认购承诺27 五、本期债券信息披露事宜28 第五章 发行人历史财务数据和指标29 一、最近三年及2016年二季度资产负债表29 二、最近三年及2016年二季度利润表31 三、最近三年及2016年二季度现金流量表32 四、发行人最近三年及2016年二季度的主要财务指标33 第六章 发行人财务结果的分析35 一、总体财务结果分析35 二、发行人的财务状况分析35 1 （一）主要资产项目分析35 （二）主要负债项目分析38 （三）股东权益分析41 （四）主要利润表项目分析41 （五）现金流分析45 （六）主要财务指标46 第七章 本期债券募集资金的使用52 第八章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系53 一、发行人股东情况53 二、发行人前十大股东情况54 （一）河北富兴房地产开发有限公司54 （二）邢台家乐园集团商贸有限责任公司55 （三）河北古顺酿酒股份有限公司55 （四）河北中鼎房地产开发股份有限公司55 （五）邢台市襄城商贸有限公司56 （六）河北凰家房地产开发有限公司56 （七）沙河市锦程涂布纸业有限责任公司56 （八）河北中北商贸股份有限公司56 （九）邢台市中北房地产开发有限公司57 （十）邢台龙湖房地产开发有限公司57 三、发行人控股和参股企业情况58 第九章 公司董事会及高层管理人员59 一、董事会成员及其简历59 （一）董事59 （二）独立董事62 二、监事会成员及其简历63 三、发行人高级管理人员及其简历66 2 第十章 本期债券承销和发行方式68 一、本期债券的承销方式68 二、本期债券的发行方式68 三、本期债券的主承销商68 四、本期债券的认购方式68 第十一章 法律意见70 第十二章 本次发行有关机构72 一、发行人72 二、主承销商72 三、债券托管人73 四、法律顾问73 五、信用评级机构73 六、审计机构73 第十三章 备查信息75 3 第一章 释义 在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下 含义： 邢台农商行/发行 指 河北邢台农村商业银行股份有限公司 人/本行/本公司 本期债券 指 2017年河北邢台农村商业银行股份有限公司二级资本债券 本期债券发行 指 2017年河北邢台农村商业银行股份有限公司二级资本债券的发行 主承销商 指 中国中投证券有限责任公司