西王食品股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书（摘要.PDF

股票代码：000639 股票简称：西王食品 公告编号： 2018-022 西王食品股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书（摘要） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读《新增股份变动报告及上市公告书》全文。 特别提示 本次非公开发行新增股份 96,198,152 股，发行价格为 17.36 元/股，将于2018 年2 月13 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12 个月，可上市流通时间为2019 年 2 月13 日 （如遇非交易日顺延）。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 1 目 录 第一节 本次发行基本情况 4 一、本次发行履行的相关程序 4 二、本次发行基本情况 6 三、发行结果及对象简介 7 四、本次发行的相关机构情况 11 第二节 本次发行前后公司相关情况 14 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 14 二、本次发行对公司的影响 15 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 19 一、财务报告及相关财务资料 19 二、财务状况分析21 三、盈利能力分析24 四、期间费用分析25 五、偿债能力分析26 六、资产周转能力分析26 七、现金流量分析27 第四节 本次募集资金运用 29 一、本次募集资金使用计划29 二、募集资金投资项目的基本情况30 三、募集资金专项存储的相关情况31 第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容 和上市推荐意见 32 一、合规性的结论意见32 二、保荐协议主要内容32 三、上市推荐意见41 第六节 新增股份的数量及上市时间 42 第七节 备查文件 43 2 释 义 在本发行情况报告书中除另有说明外，下列简称具有以下含义： 发行人、股东及关联方 公司、发行人、上市公司、 指 西王食品股份有限公司 西王食品 董事会 指 西王食品股份有限公司董事会 股东大会 指 西王食品股份有限公司股东大会 实际控制人 指 王勇先生 西王集团、控股股东 指 西王集团有限公司 Kerr 、Kerr 公司、标的公 Kerr Investment Holding Corp. ，系依加拿大安大略省法律在加 指 司 拿大安大略省设立的公司 本次发行 本次发行、本次非公开发 指 西王食品股份有限公司2016 年度非公开发行股票 行 A 股、股票、普通股 指 公司每股面值为1 元的人民币普通股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证