上海环境集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预.PDFVIP

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：2018-033 上海环境集团股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券预案 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 2 17,000 万元（含 2 17,000 万元）可转换公司债券（以下简称“本 次发行” ）。  关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券给 予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大 会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的发行 公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行 证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经 1 上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上海环 境” ）董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现 行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规 定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债 券（以下简称“可转债” ）。该可转债及未来转换的A 股股票将在上海 证券交易所上市。 （二）发行规模 本次发行可转债总额不超过人民币217,000 万元（含217,000 万 元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值100 元人民币，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利 2 率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金 和最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发 行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B ×i 1 I ：指年利息额； B1 ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年” ）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i ：指可转债的当年票面利率。 2、付息方式 （1 ）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起 始日为可转债发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每 满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易 3 日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的 前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利 息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年 度的利息。 （4 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人 承担。 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月 后的第一个交易日起至可转债到期日止。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二 十个交易日