中国化工资产公司要约收购四川天一科技股份有限公司股份之第二次.PDF

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2014 －026 中国化工资产公司要约收购四川天一科技股份 有限公司股份之第二次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。 重要提示 本次要约收购有效期为2014 年8 月22 日至9 月20 日，2014 年9 月20 日为周六非交 易日，因此本次要约收购期届满前的最后3 个工作日为9 月17 日、9 月18 日和9 月19 日。 按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前3 个工作日（即9 月17 日、9 月18 日和9 月 19 日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。 因公司实际控制人中国化工集团公司拟通过中国化工资产公司对公司进行部分要约收 购，中国化工资产公司已于2014 年7 月23 日公告了《四川天一科技股份有限公司要约收购 报告书摘要》并向中国证监会递交了本次部分要约收购的申报文件。2014 年8 月19 日，本 公司接中国化工资产公司通知，中国化工资产公司已于2014年8 月18 日获得中国证监会《关 于核准中国化工资产公司及一致行动人公告四川天一科技股份有限公司要约收购报告书的 批复》（证监许可［2014］823 号）。中国证监会对中国化工资产公司及一致行动人公告四川 天一科技股份有限公司要约收购报告书无异议。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化工资产公司及一致行动人公告四川天一 科技股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可［2014］823 号），收购人中国化工资 产公司于2014 年8 月20 日公告了《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书》，宣布自 2014 年8 月22 日起向天科股份所有股东发出部分收购要约。本次要约具体内容如下： 一、要约收购基本情况 本次要约收购的目标公司为天科股份，所涉及的要约收购的股份为天科股份所有股东持 有的部分股份，具体情况如下： 预定收购的股份数量 17,419,447 股 占被收购公司总股本的比例 5.86% 支付方式 现金支付 要约价格 12.85 元/股 二、要约收购的目的 收购人长期看好天科股份未来的发展潜力，为进一步增强对上市公司的影响力，更好地 推动和促进上市公司发展，高效配置国有资产，拟对天科股份实施部分要约收购。本次部分 要约收购的具体原因分析如下： （一）对天科股份所在行业的前景长期看好 天科股份变压吸附、工程开发设计、催化剂三大产业在国内市场具有领先地位；同时， 天科股份在技术创新上加大投入开拓新领域，在新能源、环保减排、节能、资源综合利用等 领域具备科研成果向产业发展转化的潜力。天科股份依托自身现有研发基础及工程开发优势， 大力发展工程总承包，加大力度拓展国际化经营，为公司的持续发展打好基础并带来新的利 润增长点。 （二）强化对上市公司的控制力 目前，中国化工集团公司通过子公司中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产公 司、中化化工科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、中橡集团炭黑工业研 究设计院分别持有上市公司 23.13%、4.98%、0.34%、0.34%、0.34%股权，合计控制上市公 司29.14%股权。本次要约增持后，中国化工将增强对上市公司的控制力。 三、要约收购期限 本次要约收购期限共计30 个自然日，自2014 年8 月22 日至2014 年9 月20 日。2014 年9 月20 日为周六非交易日，因此本次要约收购期届满前的最后3 个工作日为9 月17 日、 9 月18 日和9 月19 日。 四、操作流程 本次要约收购的申报代码为“706029”，简称为“天科收购”。 要约收购支付方式：现金支付 要约收购价格：12.85 元/股 要约收购有效期：2014 年8 月22 日至9 月20 日 要约收购有效期限