金融基础客户篇.pptxVIP

下载本文档

3
0
约小于1千字
约 15页
2019-01-05 发布于浙江
举报
版权申诉

金融基础客户篇.pptx

1、本文档共15页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

理财资产配置详解;;理财是不是就等于投资？？;个人理财规划;;收支分析;储备紧急备用金;定制保险计划;风险承受能力;类型描述一、保守型-不愿意接受暂时的投资损失或是极小的资产波动，甚至对于投资产品的任何下跌都不愿意接受二、稳健型-愿意用较小的风险来获得确定的收益。此类投资者愿意承受或能承受少许本金的损失和波动。三、平衡型-愿意承担一定程度的风险，强调投资风险和资产升值之间的平衡，主要投资目标是资产的升值，为实现目标往往愿意承担相当程度的风险四、积极型-为了获得高回报的投资收益，能够承受投资产品价格的显著波动，主要投资目标是实现资产升值，为实现目标往往愿意承担相当程度的风险五、激进型-能够承受投资产品价格的剧烈波动，也可以承担这种波动所带来的结果，投资目标主要是取得超额收益，为实现投资目标愿意冒更大的风险，此类投资者能够承担相当大的投资风险和更大的本金亏损风险。;资产增值保值计划;风险回报级别和流动性;个人投资理财类型选择;谢谢！ ;维护记录