拓维信息系统股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDFVIP

alkweb 拓维信息系统股份有限公司 股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-016 拓维信息系统股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成 公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不等于对公 司未来利润做出保证。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）于 2016 年0 1 月29 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了关于2016 年度非 公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公 告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事 项（以下简称“本次发行”）对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发 行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺公告如下： 一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2015 年 12 月24 日，公司公告了《拓维信息系统股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市 公告书》，公司完成了对海云天、长征教育、龙星信息、诚长信息的收购。根据 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）出具的致 同专字（2015）第110ZA3050 号《拓维信息系统股份有限公司2014 年度、2015 年 1-6 月备考合并财务报表审阅报告》，公司2014 年度和2015 年1-6 月的基本 每股收益（扣非后）分别为0.14 元/股和0.12 元/股，加权平均净资产收益率（扣 alkweb 拓维信息系统股份有限公司 非后）分别为2.78%和 1.92% 。 公司本次非公开发行前总股本为55,727.78 万股，假设本次发行股份数量为 不超过9,000.00 万股，且募集资金总额不超过240,000.00 万元，按发行数量上 限9,000.00 万股计算，本次发行完成后公司总股本将增至64,727.78 万股，增 幅为16.14% ，公司股本和净资产规模将有一定程度增加。 本次发行募集资金扣除发行相关费用后将全部用于以下项目： 预计投资总额 募集资金拟投入总额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 K12 智慧教育云平台 185,616.21 180,000.00 2 云宝贝成长教育平台 61,602.12 60,000.00 合计 247,218.34 240,000.00 在公司股本和净资产均有所增加的情况下，如果公司完成发行后的盈利规模 短期内未获得相应幅度的增长，则公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率面 临下降的风险。本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情 况说明如下： （一）财务指标计算主要假设和前提条件 1、假设本次发行的发行数量上限为9,000.00 万股，募集资金总额为不超过 240,000 万元。 2、假定本次