定价、网下发行结果及网上中签率公告.pdf

华锐风电科技华锐风电科技 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司首次公开发行首次公开发行Ａ股Ａ股 华锐风电科技华锐风电科技 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司首次公开发行首次公开发行ＡＡ股股 定价定价、网下发行结果及网上中签率公告、网下发行结果及网上中签率公告 定价定价、、网下发行结果及网上中签率公告网下发行结果及网上中签率公告 保荐人保荐人 （主承销商（主承销商）：）：安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 保荐人保荐人 （（主承销商主承销商）：）：安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商：中德证券有限责任公司：中德证券有限责任公司 联席主承销商联席主承销商：：中德证券有限责任公司中德证券有限责任公司 重要提示重要提示 重要提示重要提示 1、本次发行的保荐人为安信证券股份有限公司 （以下简称 “安信证券”）， 联席主承销商为安信证券股份有限公司和中德证券有限责任公司 (以下简称 “联 席主承销商”)。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售 （以下简称“网下发行”）与网 上资金申购发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 10,510 万股，占发行后总股本的 10.46%。其中网下发行 2,100 万股，占本次发 行规模的 19.98%；网上发行 8,410 万股，约占本次发行规模的 80.02%。 3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和联席主承销商协商确定本次 发行价格为 90.00 元/股。 4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 1 月 5 日（T 日）结束。在初步询 价阶段提交了有效报价的 46 家询价机构管理的 72 家配售对象中，有 72 家配售 对象通过上交所网下申购平台系统提交了累计投标询价报价，其中有 71 家按照 2011 年 1 月 4 日（T-1 日）公布的 《华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公 开发行 A 股网下发行公告》（以下简称 “《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳 了申购款，有 1 家未按要求缴款，为无效申购。缴付申购资金已经立信会计师事 务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所 见证，并出具了专项法律意见书。 5、达到本次最终确定的发行价格 90.00 元/股并满足 《网下发行公告》要求 的配售对象为49 家，联席主承销商根据 《网下发行公告》的配售原则进行配售； 另外22个申购价格低于本次最终确定的发行价格90.00元/股的配售对象未获得 配售。 6、根据 2011 年 1 月 4 日（T-1 日）公布的 《网下发行公告》，本公告一经 刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 1 一、一、网下累计投标询价情况网下累计投标询价情况 一一、、网下累计投标询价情况网下累计投标询价情况 联席主承销商根据 《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及 相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对 象的资格进行了核查和确认。 根据网下申购以及申购资金到账情况，联席主承销商做出最终统计如下： 经核查，初步询价中有46 家询价机构管理的 72 家配售对象报价在价格区间 下限 （80.00 元/股）及以上（下称“有效报价”）。截止 2011 年 1 月 5 日（T 日） 下午 15：00，联席主承销商通过上交所网下申购电子平台系统共收到由 46 家询 价机构管理的 72 家配售对象申报的累计投标询价报价，其中，45 家询价机构管 理的 71 家配售对象及时足额缴纳申购款，为有效申购；有 1 家询价对象管理的 1 家配售对象提交了累计投标询价报价单未缴纳申购款，为无效申购。网下冻结 资金总额为 2,521,000 万