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企业需要了解的竞争情报 缪其浩 上海科学技术情报研究所 2002年12月13日 田忌赛马不仅是个运筹学问题 竞争情报 组织智慧 Information vs Intelligence Information 理论基础： Info Sciences 已经形成行业，并且急剧扩展为许多更加耀眼的明星行业，如通讯、因特网等，自己的地盘已经不多 Intelligence 理论基础：Organizational Intelligence 功能性为主，即主要为企业战略决策；作为信息服务机构、咨询、市场调查和证券公司的内部功能 图书情报vs工商情报 图书情报(LIS) Lib Info Sciences 从文献工作发展而来 （Documentation） 是信息科学(Information Science)的一部分 特征是对信息的描述和查找 工商情报(BI) Business Intelligence 起源于军事情报，运用于企业管理 是工商管理（Business Administration）的一部分 特征是对信息内容的分析利用 组织智慧适用于各种组织 个人、团队、企业、城市、区域或国家都是一种组织 例如：体育就是一个有意识运用竞争情报，并且非常有效的领域 国家体委主任袁伟民对竞争情报的评论 2003年美国SCIP年会主调报告者将是位棒球队教练 竞争情报 企业战略 战略是什么？ 开店的B老板一直在想要实现他父亲终身未果的梦想：在本镇办成一家最好的食品店,成为一个有钱的体面人 财富500强之首沃尔玛为在强手如林的零售百货业脱颖而出,提出 “让老百姓有机会买有钱人买的东西”的公司愿景 无论是否认识到, 其实这就表明 他们已经有了明确的战略目标 战略是什么？ 无论是否明晰地公示,成熟企业必定有一个长期的总体目标和如何实现这个目标的系统的想法,这就是战略. 典型的战略范例: 市场领先者的战略 快速追随者的战略 成本效益型的战略 市场缝隙型的战略 企业为什么要战略 企业需要战略,战略有助企业发展,不仅得自理论的启示,更主要是来自实践的证明 德国200家企业调查发现，有战略比无战略的具有明显的绩效优势（中德DIHK-ACFIC合作项目） 战略规划是当代国际企业使用最多的管理工具（贝恩咨询公司2001年调查） 纳入企业战略的竞争情报 成功的竞争情报必须被企业领导层接受为企业总体战略的一个组成部分 CI系统与企业的信息系统： 企业信息系统中的内容服务 （目前多数） 企业网络上的单独系统（正在推行） 企业信息系统中的有机组成部分★ 趋向走出竞争情报部门的竞争情报 案例：以战略为中心的竞争情报分析 台湾韩国工业监视器竞争情报分析 台湾信息产业市场情报中心（MIC)完成于1989年 台湾与韩国在显示器上的竞争 台韩在计算机外围设备上竞争非常激烈，以单色显示器1987-1988年为例： 台湾出口值从3.34亿美元增加到3.65亿美元（+9%），韩国出口值从2.02亿美元增加到2.69亿美元（+33%），差距在显著缩小 台湾市场情报中心委托外国咨询公司进行竞争情报分析，分析两地战略的区别，为台湾企业提出战略建议 确定两地产品的竞争点 研究发现两地显示器单台销售所得（销售收入美元/台数）有很大差异： 台湾与韩国显示器成本比较分析 韩台显示器不同的产品战略 对台湾厂商的战略建议 以质量和形象来弥补其价格的不利因素 除少数大厂商外，应该放弃低档产品市场 大厂商应将低档产品向外转移 注意下阶段竞争重点，将会向12英寸高级彩色显示器VGA转移 竞争情报分析的实际效果 厂商采纳了低档产品转移的建议，到1994年已经有40%的产值来自大陆或马来西亚等地的生产能力 1994年起全球市场占有率已经达到56%，个别品种市场占有率更达80%以上，在世界上据绝对优势地位，明显取得了对韩国在同类产品上的竞争优势 企业竞争的发生地—竞争情报的行业特性 产业的竞争特性不同 产业的基本特性： 产业集中度、进入壁垒、国际化程度、管制程度、技术变化速度、品牌忠诚度、业态变化等等 迈可波特产业竞争强度分析，五种力量： 新入行者、供应商、买家、替代产品、政府 不同的行业竞争的性质有很大的不同，因而竞争情报的形式、方法、重点不同 企业必须了解所处行业特性 为什么美国一个制造钻机的老板说自己的公司是提供“打洞服务”的 …… 企业竞争的特定市场区隔有时并非等同于所属产业 技术发展、资本运作和产业融合使得了解自己所处产业变得十分复杂，“行业老手”也要重新审视 产业集中度两种极端的例子 举例一：医药业竞争和竞争情报 研制和试验过程产生大量信息 研究发展投入大、周期长 主要利润