中国中信金属以7.23亿加元战略入股艾芬豪矿业已-IvanhoeMinesLtd.PDF

2018 年9 月19 日 中国中信金属以7.23 亿加元 战略入股艾芬豪矿业已完成交割 同时紫金矿业已行使其反稀释权 为艾芬豪引进额外的7,800 万加元资金 艾芬豪目前持有约8.55 亿加元的现金 中信金属和紫金矿业以每股3.68 加元的价格 认购艾芬豪矿业的股份 中国北京— 艾芬豪矿业(TSX: IVN; OTCQX: IVPAF) 执行联席主席罗伯特 • 弗里兰德(Robert Friedland) 及首席执行官Lars-Eric Johansson 今天宣布，中信金属非洲投资有限公司(以下简 称“中信金属非洲”) 以大额合共7.23 亿加元 (约5.56 亿美元) 战略入股艾芬豪矿业已经完成交 割。中信金属非洲是中国领先国际资源公司之一中信金属有限公司 (以下简称“中信金属”) 的 直属子公司。 中信金属于三个月前提出投资建议，作为艾芬豪与中信金属的长期战略性合作和投资协议的重 要组成部分。 艾芬豪矿业以每股3.68 加元的价格向中信金属非洲定向增发196,602,037 股普通股。 中信金属已认购艾芬豪矿业约 19.5%的已发行普通股，成为艾芬豪矿业目前最大的单一股东。 弗里兰德先生则持有约17%股权，是艾芬豪矿业的第二大股东。 作为定向增发协议的一部分，中信金属非洲和弗里兰德先生已签订互惠的静止协议，防止任何 一方增持艾芬豪矿业的独立所有权至19.9%以上，直至2022 年1 月8 日为止。 2 这项投资为艾芬豪矿业带来7.23 亿加元 (约5.56 亿美元) 的总收益。战略入股应付的7.23 亿加 元中约 1.31 亿加元的款项，将用于偿还中信金属的母公司中信金属集团有限公司所提供的一亿 美元短期贷款。艾芬豪矿业于2018 年8 月9 日收到该项贷款，艾芬豪因而于今天收取现金支付 净额5.92 亿加元 (约4.55 亿美元)。全数偿还短期贷款后，弗里兰德先生为确保艾芬豪矿业就该 项贷款履行义务所提供的有限追索权担保和质押股票的权证将会被取消。 弗里兰德先生说﹕“过去十五年多来，我们与中信一直共同建立长久和互信关系的基础。2003 年，我们与中信首次建立战略联盟关系，从此我们一直合作无间，并且加深对双方的价值观、 战略重点，以及在运营和财务能力方面的理解。” “经过长时间的广泛尽职调查和多次实地考察，我们十分高兴地欢迎中信金属非洲成为我们新 的最大股东。中信的领导人已审查世界各地数百个采矿项目，帮助他们充分理解我们三大一级 项目在全球的重要地位，以及我们持续进行矿产开发和勘探计划所遇到的机会和挑战。” “我们有信心，凭借中信金属集团的经验和财务资源以及对我们目标的共同承诺，将会大大帮 助我们把项目投入生产，并且为艾芬豪刚果和南非的利益相关者以及我们全球的股东创造价 值。” 中信金属集团有限公司总经理孙玉峰表示﹕“过去数年，中信金属一直与全球战略合作伙伴在 高质量的矿业资产作重点投资。艾芬豪的三大世界级项目是采矿业内最优秀的资产，而弗里兰 德先生是中信多年来十分尊敬的朋友，我们很荣幸能够与艾芬豪矿业成为合作伙伴。” “中信金属战略入股艾芬豪，反映了我们的坚定信念— 采矿业的长远前景极为乐观，特别是考 虑到再生能源基建和电动汽车在未来对于铜等主要金属的强劲需求。” 孙先生补充说﹕“我们赏识艾芬豪矿业团队的专业能力，而我们也明白到他们对于不同文化的 深刻理解和共融，正是在非洲进行大型矿业资产建设和运营方面不可缺少的成功要素。我们有 信心，通过与艾芬豪矿业团队以及其他现有股东和利益相关者的紧密合作，将可按照计划把艾 芬豪的三大一级项目成功投入生产。” 3 “... 我们十分高兴地欢迎中信金属非洲成为我们新的最大股东。” 艾芬豪矿业执行联席主席罗伯特 • 弗里兰德 (上图右方) 与中信金属集团总经理孙玉峰 (Miles) 于 9 月19 日在北京举行的交割仪式，签订具有里程碑意义的协议，中信以7.23 亿加元入股艾芬豪 完成交割。两家公司的高级企业代表和顾