深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案.ppt

CONFIDENTIAL * CONFIDENTIAL * * 国产汽车市场分析（2014年7月） 聚焦车险费率改革 Focus on the Reform of Auto Insurance Rate VERSION 01 2015/03/16 3月3日消息，中国保监会财产险监管部向中保协、各财产保险公司，黑龙江、山东、广西、陕西、重庆保监局下发《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案（征求意见稿）》，并自4月1日起试点工作正式启动。 事件介绍：商业车险费率改革试点正式启动 亮点一：按照车型定价 改革试点区域 亮点二：鼓励创新 财产保险公司可以选择使用商业车险行业示范条款或自主开发创新型条款 中保协建立的“汽车车型标准数据库”，将作为按照车型制定基准保费的依据 4月1日起，试点地区内经营车险业务的财险公司可向保监会申报商业车险条款费率。 黑龙江、山东、广西、陕西、重庆等六个地区为商业车险改革试点地区。 深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案 （征求意见稿） 山东 试点省市 重庆 黑龙江 陕西 广西 定价权交给保险公司 选择权交给消费者 车险费率改革发展历程 距离车险费率改革首次试点已经过了十数年。过去两年关于机动车商业保险高保低赔、无责免赔等的指责不断，也催促监管层不断加快改革的步伐。 2001年 2012年 2011年 2010年 2014年 10月起，广东省进行机动车辆保险费率改革试点，车险费率由保险公司自主制订、监管部门审查备案 1月起，北京试点实施《北京地区机动车商业保险费率浮动方案》 3月起，深圳试点实施《深圳商业车险费率浮动方案》 3月，保监会发布《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》 4月，汽车零整比报告首次披露 2月3日，保监会正式发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》 2015年 4月，将在山东、黑龙江、广西、重庆、陕西等6个区域开展试点工作 车险费率改革 大事记 广东试点 北京试点 深圳试点 10月，中国保险行业协会正式发布了保险业首个“汽车车型标准数据库” 10月，第二批汽车零整比报告披露 从2013年46家险企公布的车险业务经营情况看，仅有人保、平安、太保3家实现盈利，其余43家均为亏损状态，亏损范围广，且其中半数险企亏损过亿，亏损情况严重。 亏损范围广，仅三家险企的车险业务实现盈利 数据来源：46家险企年报 改革背景——险企车险业务大面积亏损 2013年主要险企车险盈亏情况统计 车险业务利润（亿元） 车险业务亏损主要原因 费率机制不够市场化 赔付成本上升 渠道成本上升 行业间恶性竞争 新老车险费率公式对比 保费=基准保费+保险金额*费率调整系数 保费={基准纯风险保费/(1-附加费用率)} *费率调整系数 自主核保系数 自主渠道系数 交通违章系数 无赔款优待系数及上年赔款记录 附加 费用率 基准纯风险 保费 按具体车 型 定 价 基准保费 按购车价格定价 多险种 同时投保 无赔款优待及上年 赔款记录 业务渠道 承保数量 指定驾驶人 客户忠诚度 资料完整性 行驶里程 车龄 经验及预期赔付率 车辆损失险车型 管理水平 旧版车险费率公式 新版车险费率公式 保险金额：被保车辆的承保金额 险企可自主设置的费率部分 险企可根据不同销售渠道成本设置该系数 车主违章记录影响来年保费 根据上一年赔款记录对来年保费进行优惠或增长 险企根据近自身三年车险实际费用水平及行业平均费用水平以测算附加费用率 相比老的费率公式，新费率公式将基准保费由原来的按购车价格定价改为由具体车型定价，同时费率调整系数被大幅简化，并且新增了险企自主定价的部分。 费率调整系数影响因素 费率调整系数影响因素 费率调整系数的影响因素被大幅简化 改革后：由车型决定基准保费 中保协“标准车型数据库” Brand 16万条车型信息 1,915个品牌 1,890 余家主机厂 包含： 每个车型关键技术参数、维修成本、零部件价格等重要风险系数 发布机制： 动态发布及时更新 决定 基准纯风险保费 由每个车型的维修成本等因素决定其基准保费，降低了原先按购车价格决定保费，相同保费车型由于维修价格不同使得赔付价格差异巨大而造成的风险 改革前：由购车价格决定基准保费 购车价格 风险：相同保费车型赔付成本差异巨大 零整比系数：中保协去年两次发布汽车零整比报告，披露零部件价格之和与整车销售价格的比值，零整比越高汽车维修价格也越高 车型 价格 基准保费 零整比系数 卡罗拉 10-15万 相同 173.7% 宝来 404% 风险：维修或更换相同零部件的赔付成本，宝来是卡罗拉的2倍左右，但两车的保费收入几乎相同 基准保费 费率改革将现行的由购车价格决定基准保费，改为由中保协每个具体车型决定基准保费，降低了由于购车价格相同，保费