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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 聯 合 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 對 因本 聯 合 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 聯 合 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 新 體 育 集 團 有 限 公 司 或 中 國 金 洋 集 團有 限公 司 之 證 券 的邀 請 或 要 約 。 NEW SPORTS GROUP LIMITED 新 體 育 集 團 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：01282 ） （股 份 代 號 ：00299 ） HONG KONG BAO XIN ASSET MANAGEMENT LIMITED 香 港 寶 信 資 產 管 理 有 限 公 司 （於香港註冊成立 的有 限公 司 ） 聯 合 公 告 (1) 中 國 金 洋 集 團有 限 公 司 有 關 透 過 要 約 人 及 要 約 收 購 新 體 育 集 團有 限 公 司 股 份 的 有 條 件 協 議 的 重 大 交 易 事 項 ； (2) 建 銀 國 際 金 融 有 限 公 司 為 及 代 表 要 約 人 提 出 附 帶 現 金 選 擇 之 可 能 無 條 件 強 制 證 券 交 換 要 約 ，以 收 購 新 體 育 集 團有 限 公 司 股 本 中 的全 部 已 發 行 股 份 （要 約 人 及 其 一致 行 動 人 士 已 擁 有 或 同意 收 購 者 除 外 ）； (3) 中 國 金 洋 集 團有 限 公 司 根 據 特 別 授 權 發 行 新 股 份 作 為 向賣 方 發 行 的代 價 股 份 及 全 面 要 約 項 下 的股 份 選 擇 ； (4) 新 體 育 集 團有 限 公 司 股 份 恢 復 買 賣 ；及 (5) 中 國 金 洋 集 團有 限 公 司 股 份 恢 復 買 賣 要 約 人 之 財 務 顧 問 建 銀 國 際 金 融 有 限 公 司 – 1 – 買 賣 協 議 於 二 零 一 九 年 一 月 十 七 日 ，要 約 人 （中 國金 洋 的 間接 全 資 附屬 公 司 ）與 賣 方 人 士 訂 立 買 賣 協 議 ，據 此 要 約 人 有 條 件 同 意 購 買 而 賣 方 有 條 件 同 意 出 售 銷 售 股 份 （即 合 共 1,509,180,611股 新 體 育 股 份 ，相 當 於 新 體 育 於 本 聯 合 公 告 日期 全 部 已發 行 股 本 約 37.18 % ）。根 據 買 賣 協 議 ，銷 售 股 份 的 代 價 將 由 中 國 金 洋 按 作 為 銷 售 股 份 出售 的每 股 新 體 育 股 份 換 取 一 (1) 股 新 中 國金 洋 股 份 的基 準 向賣 方 配 發 及 發 行 代 價 股 份 （即 合 共 1,509,180,611股 新 中 國