北京金隅集团股份有限公司18年度第三期中期票据信用评级报告.pdfVIP

金隅集团主体与2018 年度第三期中期票据信用评级报告 发债情况 本期票据情况 金隅集团已于银行间市场交易商协会注册总额为 100 亿元的中 期票据，分期发行，其中第一期 20 亿元人民币已于 2018 年 1 月发行 完毕，本期为第二期 （2018 年度第三期 ），发行金额 25 亿元人民币， 发行期限为 5 年，票据面值 100 元，采取集中簿记建档、集中配售的 方式发行，到期日按照面值兑付。本期票据采用单利按年计息，不计 复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金 25 亿元，将用于偿还公司本部银行借款。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 金隅集团的实际控制人为北京市国资委,截至 2018 年 3 月末，公 司注册资本 106.78 亿元。 2018年1月 2017年12月 2016年10月 公司证券 2011年3月 公司将中 简称由 2009年8月 金隅资管 文名称由 “金隅股 2008年7月 公司在上 拟将其持 “北京金 份”变更 公司在香 海证券交 有公司的 隅股份有 为“金隅 2005年12月 原股东北 港联交所 易所上市 全部国有 限公司” 集团”， 公司成立，方房地产 实现整体 （证券代 股份无偿 变更为现 证券代码 初始注册 开发有限 上市（证 码： 划转至北 名并于 保持不变。 资本为 责任公司 券代码： 601992.S 京国管中 2017年12 18.00亿 将其所持 2009.HK H）。 心,北京 月完成名 元。 有的公司 ），新增 国管中心 称变更。 7.60%的 注册资本 成为公司 股权转让 10.73亿 控股股东, 给金隅集 元。 北京市国 团，公司 资委为实 注册资本 际控制人。 增加至 28.00亿 元。 图1 公司历史沿革 2017 年 11 月 20 日，唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称“冀 7 金隅集团主体与2018 年度第三期中期票据信用评级报告 东水泥” ）发布《重大资产重组停牌公告》称，因外部环境发生变化， 为尽快解决冀东水泥与公司同业竞争问题，冀东水泥拟对原方案进行 重大调整，预计调整后的重组方案对冀东水泥仍然构成重大资产重 组。2018 年 2 月 8 日，冀东水泥发布《出资组建合资公司重大资产 重组暨关联交易方案》称，公司拟以北京金隅水泥经贸有限公司 （以 下简称“水泥经贸” ）等 10 家公司的股权，冀东水泥拟以所持有的冀 东水泥滦县有限责任公司 （以下简称“冀东水泥滦县” ）等 20 家公司 的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等 2 家分公司的资 产出资，双方共同组建合资公司。合资公司组