昆明自来水集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.PDF

昆明自来水集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 昆明自来水集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 昆明自来水集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币2 亿元 本期发行金额： 人民币2 亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 发行人：昆明自来水集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一二年七月 1 昆明自来水集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 昆明自来水集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。发行 人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 2 昆明自来水集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 昆明自来水集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第一章 投资风险提示及说明9 一、与本期中期票据相关的投资风险9 二、与本期中期票据发行人相关的风险9 第二章 发行条款16 一、本期中期票据主要发行条款16 二、本期中期票据发行安排17 第三章 本期中期票据募集资金用途19 一、本期中期票据募集资金的使用19 二、本期中期票据募集资金的管理19 三、发行人承诺19 第四章 发行人的基本情况20 一、发行人概况20 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构及独立性22 四、发行人公司治理23 五、发行人高级管理人员情况31 六、发行人主要子公司情况36 七、发行人的经营范围及主营业务情况43 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况63 第五章 发行人近年主要财务状况78 一、发行人近年财务报告编制及审计情况78 二、发行人近年主要财务数据81 三、发行人财务分析89 四、发行人近年付息债务及其偿付情况109 五、发行人关联交易情况114 六、重大或有事项或承诺事项120 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排121 八、发行人其他规范运作情况121 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况121 十、 发行人未来直接融资安排123 3