新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告.PDFVIP

新凤鸣集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构 （主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,730 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可[2017]396号文核准，本次发行的主承销商为申万宏源证券 承销保荐有限责任公司 （以下简称“申万宏源承销保荐公司”、 “主承销商”）。 发行人的股票简称为“新凤鸣”，股票代码为 “603225”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市 值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人 和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为26.68 元/股，发行数量 为7,730 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,411 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为 2,319 万股，占本次发行总股数的 30%。回拨机制启 动后，网下最终发行数量为773 万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行 数量为6,957 万股，占本次发行总股数的90%。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年4 月11 日（T+2 日）结束。 一、 新股认购情况统计 主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：69,426,185 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,852,290,615.80 3、网上投资者放弃认购数量（股）：143,815 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,836,984.20 （二）网下新股认购情况 1 经核查确认，2,725 家网下投资者管理的4,761 个有效报价配售对象按照《新 凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《新凤鸣集团股份有限公 司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”的要求及时、足额缴纳了申购 款。另有 15 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 16,166 股为无效认购，对应金额为431,308.88 元；有5 个配售对象没有按时足额缴纳 认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 20 股为无效认购，对应金额为 533.60 元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,713,814 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：205,804,557.52 3、网下投资者放弃认购数量（股）：16,186 4、网下投资者放弃认购金额（元）：431,842.48 网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下： 初步配 实际配 放弃认 序 应交款金 实际缴款 实际配售 投资者 配售对象 售股数 售股数 购股数 号 额（元） 金额（元） 金额（元） （股） （股） （股） 1 孙秀芳 孙秀芳 965 25746.20 0 0 0 965 2 蒋嵘 蒋嵘 965 25746.20 0 0 0 965