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续期系统操作解析-核心系统 目录 1 运营分单 22 续收管理续收管理 3 续期人管 核核心系系统--分单分单 督导件分单 督导件分单：当保单当前服务人员非运营系列 的保全专员时，则进行督导分单 收费件分单 收费件分单：给保单分配一名在职的运营系列的 保全专员保全专员 督导分单：当前服务人员不是运营保全专员的 运营分单范围运营分单范围--11 期交保单和趸交保单期交保单和趸交保单，，不包含终止类状态的保单不包含终止类状态的保单 （终止状态包括：终止、契撤终止、协议解约等） 收费件分单收费件分单：：当前仍旧没有在职服务人员的当前仍旧没有在职服务人员的 运营分单范围-2 所有期交和趸交保单，不包含终止类状态 核核心系系统--分单分单-流程程  一、批量分单  11..说明说明：：按照己经配置好的营业单位对应关按照己经配置好的营业单位对应关系或者邮政编码对应关系系或者邮政编码对应关系，，将各渠道当前将各渠道当前 无保全专员的保单分配给对应的保全专员。包括功能：预分单、本期预分单结果统计 及下载、预分单池清空、正式分单  22..菜单路径菜单路径：：运营分单运营分单--续期分单续期分单--批量分单批量分单  3.操作界面 核核心系系统--分单分单-流程程  预分单：正式分单前需要进行“预分单”，并且需要查询预分单的结果，确 认没有问题的，直接对预分单结果进行“正式分单”确认。预分单时需要确 定分单类型，即收费件还是督导件分单，同时需要确定本次分单的规则，是 按照邮编分配还是按照营业单位分配按照邮编分配还是按照营业单位分配。。原则上原则上，，同一种分单类型同一种分单类型，，无特殊情无特殊情 况下需要维持相同的分单标准。未进行预分单，直接操作正式分单时，系统 给予提示并禁止操作。  预分单池清空：对预分单结果不满意，可以手工将本次预分单池中的信息全 部清空以便重新分配部清空以便重新分配。。预分单池未清空时预分单池未清空时，，不能再次进行预分单不能再次进行预分单。。  预分单结果查询：统计本期预分单对各保全专员分配的保单数量，包含对未 分配到保全专员的保单量的统计。统计结果以列表形式显示，并支持导出为 EXCELEXCEL文件文件。。  正式分单：点击后直接确定“预分单”结果。正式分单时，系统需校验己写 入的预分单信息中，是否有保单因其它操作（如逐单分单、批量交接）而己 经被正式分配给保全专员，若有，则不再对这些单进行分配确认处理。若保 单分配到的保全专员离职单分配到的保全专员离职，，系统也不进行确认回写系统也不进行确认回写。。正式分单完成后正式分单完成后，，分单分单 信息生效，并自动将预分单池中的信息清空。 核心系统--分单-流程 二、逐单分单 逐单分单逐单分单 （（督导件督导件）） 逐单分单（收费件） 1.说明：根据需要，将 1.说明：根据需要，将 保单督导权逐单分配给 保单服务权（收费件） 保全专员，可作调整用 逐单分配给保全专员， 可作调整用，或者用于 2.菜单路径：运营分单 迁入保单分配迁入保单分配 -续期分单-逐单分单（ 督导件）