红星美凯龙家居集团股份有限公司发行18年度第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

目 录 释 义3 一、 发行人的主体资格7 (一) 发行人的基本情况7 (二) 非金融企业7 (三) 交易商协会会员资格7 ( 四) 发行人的设立及历史沿革7 (五) 结论20 二、 本次发行的批准与授权21 (一) 发行人董事会决议21 (二) 发行人股东大会决议21 (三) 结论21 三、 发行文件及相关发行机构21 (一) 募集说明书21 (二) 信用评级报告22 (三) 法律意见书22 ( 四) 审计报告22 (五) 本次发行的主承销商23 四、 与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险23 (一) 注册或备案金额23 (二) 募集资金用途24 (三) 发行人公司治理情况24 ( 四) 发行人业务运营情况24 (五) 发行人受限资产情况26 (六) 发行人或有事项33 (七) 发行人重大资产重组情况35 (八) 发行人信用增进情况41 (九) 结论41 五、 结论意见41 通 商 律 師 事 務 所 Commerce Finance Law Offices 中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022 電話: 8610傳真: 8610 电子邮件: beijing@ 网址: 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 发行2018年度第一期超短期融资券的 法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市通商律师事务所( 以下简称“通商”或“本所”)是经北京市司法局批 准成立，有资格就题述事宜出具中国法律意见的律师事务所。本所接受红星美凯 龙家居集团股份有限公司( 以下简称“发行人”)委托，就发行人本期在银行间债 券市场公开发行金额为5亿元的 “红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年度第 一期超短期融资券”( 以下简称“本次发行”或“本期超短期融资券”)担任其专 项法律顾问。 应发行人要求，本所根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称“《公司法》”) 、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》( 以下简称“《管理办法》”) 等相关法律法规以及《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》( 以下 简称“《业务指引》”) 、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试 行)》( 以下简称“《业务规程》”) 、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》( 以下简称“《披露规则》”) 、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具募集说明书指引》( 以下简称“《募集说明书指引》”) 、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》( 以下简称“《中介服务规则》”) 、 《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》( 以下简称“《注册规则》”) 等相关行业规则( 以下合称“规则指引”) 的规定，就发行人本期超短期融资券的 发行事宜出具本专项法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对发行人提供的与本次发行相关的文件进行了审查，包括但 不限于与本次发行相关方的营业执照、章程、本次发行的相关决议、协议、说明 书、承诺函以及所有与本次发行相关的财务报告、信用评级报告、募集说明书等 文件和资料，听取了发行人就有关事实所作的陈述和说明，并向发行人作了询问 或与之进行了必要的讨论。 本所对本法律意见书的出具特作如下声明： (1) 本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，