平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-004 优先股代码：140002 优先股简称：平银优01 平安银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 联席保荐机构（联席主承销商） 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 中银国际证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或 “发行人”、“公司”、 “本公司”）和联席保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下 简称“中信证券”）、平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），以及联 席主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中国国际金 融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、高盛高华证券有限责任公司（以下 简称“高盛高华”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”） （中信证券、平安证券、国泰君安、中金公司、高盛高华、中银国际证券以下 1 统称“联席主承销商”）根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管 理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第144 号】）、《深圳证券交易 所可转换公司债券发行实施细则》（深证上〔2018 〕655 号）（以下简称“《实施 细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》 （深证上〔2018 〕655 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券 （以下 简称“可转债”或“平银转债”）。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年1 月18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的原A 股普通股股东 （以下简称 “原股东”）优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下 对机构投资者配售和通过深圳证券交易所 （以下简称 “深交所”）交易系统网上 向社会公众投资者发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深 交所网站（ ）公布的《实施细则》。 本次公开发行可转换公司债券在发行流程，配售原则，申购和缴款、投资 者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019 年1 月21 日 （T 日），网上申购时间为T 日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售 的部分，应当在2019 年1 月21 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会 公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 本次发行前，公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简 称“中国平安”）及其控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平 安寿险”）合计持有发行人58%的股份。中国平安与平安寿险将全额参与本次发 行的优先配售。 2、网下向机构投资者的配售分为A 类申购和B 类申购两个部分。参与网下 申购的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者的申购为 A 类申购。上述六大类机构均不包含 2 其子公司。上述六大类机构的子公司及其他类型的机构的申购为B 类申购。