17年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

2017 年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》及 其它相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地 对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责, 由 1 2017 年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书摘要 此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《常州市金坛区 交通产业集团有限公司公司债券持有人会议规则》，接受《常州市金坛区 交通产业集团有限公司公司债券债权代理协议》和《常州市金坛区交通产 业集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已订立 了《常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券债权代理协议》。协议 约定，如发行人未按本募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付 息义务，本期债券债权代理人将代理投资者向发行人追偿。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风 险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司 公司债券。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为7 年，同时设置本金提前偿还条款， 在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20% 、 20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 2 2017 年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书摘要 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 （基准利率四舍五入保留两 位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主 管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）协议发行。 （六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国 债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）； 在上