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广西广播电视信息网络股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 关于广西广播电视信息网络股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 (修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层） 2018 年12 月 7-1-1 关于广西广播电视信息网络股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会行政许可项目审查反馈意见通知书第【181442】号《关于广西广播电视 信息网络股份有限公司公开发行可转债申请文件的反馈意见》（以下简称“《反馈 意见》”）收悉。在收悉《反馈意见》后，华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合证券”或“保荐机构”）会同广西广播电视信息网络股份有限公司（以 下简称“广西广电”、“公司”或“发行人”）与江苏世纪同仁律师事务所（以下 简称“发行人律师”）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “申报会 计师”）等中介机构，就《反馈意见》中提出的问题逐一进行落实，并对申请文 件进行了核查、修订。如无特别说明，本回复简称与发行人募集说明书一致。现 将《反馈意见》有关问题的落实情况汇报如下： 7-1-2 目 录 一、重点问题4 反馈意见14 反馈意见242 反馈意见358 反馈意见466 反馈意见567 反馈意见672 二、一般问题78 反馈意见178 反馈意见283 反馈意见388 7-1-3 一、重点问题 反馈意见1 申请人本次拟募集资金总额不超过 146,000 万元投资于智慧广电升级工程 （一期）项目。申请人2018 年 6 月末账面货币资金9.68 亿元 ，长期股权投资 1.03 亿元。 请申请人：（1）说明本次募投项目具体建设内容和投资构成，是否属于资 本性支出，是否存在董事会前投入，（2 ）说明本次募投项目的募集资金使用和 项目建设的进度安排，（3 ）说明本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性， （4 ）说明本次募投项目效益的具体测算过程、测算依据，说明本次募投项目新 增折旧及摊销对公司经营业绩的影响，（5 ）说明公司货币资金情况及预计用途， 说明长期股权投资是否构成财务性投资，结合上述情况及公司资产负债率水平、 银行授信情况、留存收益情况、预计的近期大额支出情况等，说明本次融资的 必要性和合理性。 请保荐机构发表核查意见。 回复： 一、说明本次募投项目具体建设内容和投资构成，是否属于资本性支出， 是否存在董事会前投入 （一）说明本次募投项目具体建设内容和投资构成 本次发行的募集资金总额不超过人民币146,000 万元 （含 146,000 万元），扣 除发行费用后，将投资于“智慧广电升级工程（一期）”项目。 单位：万元 项目投资总 募集资金拟 是否属于资 序号 内 容 额 投入金额 本性支出 1 系统和网络建设 85,159 19,944 是 1.1 IP 骨干网络建设 16,000