17年第三期浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告.pdfVIP

2017 年第三期浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 发行人声明 经中国银行业监督管理委员会浙江监管局《中国银监会浙江监管 局关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券 的批复》（浙银监复〔2016 〕325号）和中国人民银行《中国人民银 行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2017]第26号）批准，浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发 行浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司二级资本债券（以下简称 “本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本 期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立 的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表明对本期债券 的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了 任何判断。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股 权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人 已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺 序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具 同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人 加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息将遵守监管当局现 时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利息不可 递延支付或取消支付。 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资 2 2017 年第三期浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 本管理办法（试行）》、《中国银监会关于完善商业银行资本补充机 制的通知》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商 业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发 行管理操作规程》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导 意见》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监 督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的 实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的基本 情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚 假记载、重大遗漏及误导性陈述。 3 2017 年第三期浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 目 录 第一章 本期二级资本债券次级性说明及风险提示9 第二章 发行人基本情况21 第三章 本期债券情况68 第四章 本期债券承销和发行方式74 第五章 本次发行有关机构77 第六章 备查信息81 4 2017 年第三期浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 释义 本发行公告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 瑞丰银行/ 发行人/ 本 指 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公 行 司。 本期债券 指 总额为人民币 7 亿元的“2017 年第三期浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司二 级资本债券”。 本期债券发行 指 总额为人民币 7 亿元的“2017 年第三期浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司二 级资本债券”的发行。 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司。 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统，本期债券招 投标采用中国人民银行债券发行系统进